Tác động của tỷ giá đến chứng khoán ra sao?
FORT WAYNE, Ind. - Steel Dynamics, Inc. (NASDAQ:STLD) thông báo hôm thứ Sáu đã hoàn tất việc bán 800 triệu USD trái phiếu, bao gồm 650 triệu USD Trái phiếu 4,000% đáo hạn năm 2028 và 150 triệu USD Trái phiếu 5,250% đáo hạn năm 2035. Nhà sản xuất thép này, hiện có giá trị 23,09 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu tăng 35,77% từ đầu năm đến nay.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để mua lại 400 triệu USD Trái phiếu 5,000% đáo hạn năm 2026 và cho các mục đích doanh nghiệp chung. Các Trái phiếu 2035 bổ sung được phát hành với giá 101,443% mệnh giá, với lợi suất ngầm định là 5,053%, và sẽ được hợp nhất với 600 triệu USD Trái phiếu 5,250% đáo hạn năm 2035 đã phát hành vào tháng Ba.
Việc mua lại Trái phiếu 2026 được lên lịch vào ngày 21 tháng 12 năm 2025, ở mức 100,000% mệnh giá cộng với lãi suất tích lũy.
"Giao dịch này tăng cường tính linh hoạt ngắn hạn và củng cố chiến lược dài hạn của chúng tôi nhằm cung cấp nền tảng vốn vững mạnh," bà Theresa E. Wagler, Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Tài chính, cho biết trong thông cáo báo chí. Kỷ luật tài chính của công ty được phản ánh qua tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu lành mạnh ở mức 0,42 và chỉ số Altman Z ấn tượng là 5,12, cho thấy sự ổn định tài chính mạnh mẽ.
Đợt phát hành trái phiếu được quản lý bởi một số tổ chức tài chính, với J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, và PNC Capital Markets LLC đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung.
Steel Dynamics tự mô tả mình là công ty giải pháp kim loại công nghiệp hàng đầu với các hoạt động trên khắp Hoa Kỳ và Mexico. Công ty hoạt động theo mô hình sản xuất tuần hoàn với phế liệu tái chế là đầu vào chính và là một trong những nhà sản xuất thép và tái chế kim loại lớn nhất Bắc Mỹ. Với doanh thu hàng năm là 17,63 tỷ USD, công ty duy trì thành tích cổ tức vững chắc, đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp và duy trì thanh toán trong 22 năm liên tục.InvestingPro phân tích cho thấy Steel Dynamics đang được định giá thấp hơn một chút dựa trên tính toán Giá trị Hợp lý. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về STLD và truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, các nhà đầu tư có thể khám phá InvestingPro, cung cấp phân tích chi tiết về hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Trong tin tức gần đây khác, Steel Dynamics, Inc. đã nhận được xếp hạng ’BBB+’ từ Fitch Ratings cho các trái phiếu không đảm bảo cấp cao mới của mình. Số tiền thu được từ các trái phiếu này nhằm mục đích tái cấp vốn cho các khoản nợ đáo hạn gần và các mục đích doanh nghiệp chung. Xếp hạng của Fitch phản ánh kỳ vọng rằng Steel Dynamics sẽ duy trì đòn bẩy EBITDA dưới 1,8x và biên EBITDA ở mức hoặc trên 14%. Ngoài ra, Steel Dynamics đã công bố bổ nhiệm ông Matt Bell làm Phó Chủ tịch Tái chế Kim loại và Chủ tịch OmniSource. Ông Bell đã làm việc tại công ty từ năm 2016 và trước đó là Phó Chủ tịch Thương mại của OmniSource. Về phía các nhà phân tích, KeyBanc đã nâng mục tiêu giá cho Steel Dynamics lên 165 USD từ 152 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Trong khi đó, BMO Capital tăng mục tiêu giá lên 167 USD từ 155 USD, tiếp tục với xếp hạng Vượt trội. Cả hai công ty đều điều chỉnh ước tính của họ sau kết quả quý ba năm 2025 của Steel Dynamics, xem xét điều kiện thị trường và các yếu tố theo mùa.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.