Southwest Gas định giá đợt chào bán thứ cấp cổ phiếu Centuri ở mức 19,50 USD

LAS VEGAS - Công ty Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX) đã định giá đợt chào bán công khai thứ cấp có bảo lãnh cổ phiếu phổ thông của Centuri Holdings , Inc. (NYSE:CTRI) ở mức 19,50 USD/cổ phiếu, theo thông báo hôm thứ Năm. Mức giá chào bán này thấp hơn một chút so với giá giao dịch hiện tại của CTRI là 21,20 USD, với giá trị vốn hóa thị trường của công ty khoảng 1,9 tỷ USD.

Đợt chào bán bao gồm 15 triệu cổ phiếu phổ thông hiện hữu của Centuri, với Southwest Gas Holdings cấp cho các nhà bảo lãnh quyền chọn mua thêm tối đa 2,25 triệu cổ phiếu trong vòng 30 ngày. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 11 tháng 8 năm 2025. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các nhà phân tích duy trì đồng thuận mua ở mức vừa phải với mục tiêu giá từ 19 đến 28 USD/cổ phiếu, cho thấy tiềm năng tăng giá từ mức giá chào bán.

Trong một động thái song song, các tổ chức đầu tư liên kết với ông Carl C. Icahn sẽ mua 1.573.500 cổ phiếu phổ thông của Centuri từ Southwest Gas Holdings trong một đợt phát hành riêng lẻ đồng thời với mức giá mỗi cổ phiếu giống như đợt chào bán công khai. Đợt phát hành riêng lẻ này dự kiến sẽ hoàn tất ngay sau đợt chào bán công khai.

J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities và Moelis & Company đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, với Baird, BTIG, KeyBanc Capital Markets, MUFG và UBS Investment Bank đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách. Siebert Williams Shank là đồng quản lý.

Southwest Gas Holdings là chủ sở hữu phần lớn của Centuri Holdings, công ty cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng tiện ích trên khắp Bắc Mỹ. Công ty con hoạt động chính của công ty mẹ, Southwest Gas Corporation, phân phối khí đốt tự nhiên cho hơn 2 triệu khách hàng trên khắp Arizona, Nevada và California. Phân tích của InvestingPro cho thấy Centuri duy trì thanh khoản mạnh với tỷ số thanh toán hiện hành là 1,72, mặc dù đang đối mặt với thách thức về biên lợi nhuận gộp khiêm tốn ở mức 8,67%. Hãy truy cập các chỉ số tài chính chi tiết và phân tích toàn diện về hơn 1.400 cổ phiếu với gói đăng ký InvestingPro.

Theo thông cáo báo chí, các cổ phiếu đang được chào bán thông qua bản đăng ký kệ hiệu quả do Centuri nộp cho SEC.

Trong các tin tức gần đây khác, Centuri Holdings đã báo cáo thu nhập quý hai thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,19 USD, thấp hơn đáng kể so với mức dự kiến 0,34 USD. Tuy nhiên, Centuri Holdings đã ghi nhận mức tăng 7,7% về doanh thu, đạt 724,1 triệu USD, so với 672,1 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các phân khúc hoạt động điện. Ngoài ra, Southwest Gas Holdings đã tiết lộ kế hoạch bán 15 triệu cổ phiếu của Centuri Holdings trong đợt chào bán công khai thứ cấp có bảo lãnh. Đợt chào bán bao gồm quyền chọn cho các nhà bảo lãnh mua thêm 2,25 triệu cổ phiếu trong vòng 30 ngày. Các tổ chức đầu tư liên kết với ông Carl C. Icahn cũng sẽ mua khoảng 1,57 triệu cổ phiếu Centuri thông qua đợt phát hành riêng lẻ với mức giá giống như đợt chào bán công khai. Các giao dịch này dự kiến sẽ diễn ra ngay sau đợt chào bán chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.