Southwest Gas định giá đợt chào bán thứ cấp 15 triệu cổ phiếu Centuri

PHOENIX - Southwest Gas Holdings, Inc. đã định giá đợt chào bán công khai thứ cấp có bảo lãnh phát hành 15 triệu cổ phiếu phổ thông của Centuri Holdings , Inc. (NYSE:CTRI), theo thông báo trong một thông cáo báo chí. Centuri, hiện được định giá 1,88 tỷ USD, đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng gần 10% từ đầu năm đến nay, giao dịch ở mức 21,20 USD. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. InvestingPro phân tích cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 19 USD đến 28 USD.

Các nhà bảo lãnh phát hành đã được cấp quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 2,25 triệu cổ phiếu. J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities và Moelis & Company đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán này.

Ngoài đợt chào bán công khai, Southwest Gas đã thông báo rằng các tổ chức đầu tư liên kết với ông Carl C. Icahn sẽ mua khoảng 1,57 triệu cổ phiếu phổ thông của Centuri trong một đợt phát hành riêng lẻ đồng thời với mức giá mỗi cổ phiếu giống như đợt chào bán công khai. Đợt phát hành riêng lẻ này dự kiến sẽ kết thúc ngay sau đợt chào bán công khai.

Centuri, một công ty dịch vụ cơ sở hạ tầng tiện ích, không bán bất kỳ cổ phiếu nào trong cả hai giao dịch và sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ các đợt bán hàng.

Đợt chào bán này diễn ra sau khi nộp bản đăng ký trên Mẫu S-3 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, đã được tuyên bố có hiệu lực. Các nhà quản lý sổ sách bổ sung cho đợt chào bán bao gồm Baird, BTIG, KeyBanc Capital Markets, MUFG và UBS Investment Bank, với Siebert Williams Shank đóng vai trò là đồng quản lý.

Southwest Gas vẫn là cổ đông bán trong các giao dịch này, đại diện cho sự tiếp tục quá trình chuyển đổi của Centuri thành một công ty giao dịch công khai độc lập sau khi tách khỏi Southwest Gas trước đó.

Trong các tin tức gần đây khác, Centuri Holdings, Inc. đã báo cáo thu nhập quý hai thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu ở mức 0,19 USD so với mức dự kiến 0,34 USD. Mặc dù không đạt kỳ vọng về thu nhập, công ty đã đạt doanh thu 724,1 triệu USD, tăng 7,7% so với 672,1 triệu USD của năm trước, nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các phân khúc hoạt động điện. Trong một diễn biến khác, Southwest Gas Holdings, Inc. đã thông báo đợt chào bán công khai thứ cấp 15 triệu cổ phiếu hiện có của Centuri Holdings với giá 19,50 USD mỗi cổ phiếu. Đợt chào bán bao gồm quyền chọn 30 ngày cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm 2,25 triệu cổ phiếu. Ngoài ra, các tổ chức liên kết với ông Carl C. Icahn sẽ mua khoảng 1,57 triệu cổ phiếu Centuri trong một đợt phát hành riêng lẻ, với mức giá tương đương đợt chào bán công khai. Các giao dịch này dự kiến sẽ kết thúc sớm, với đợt phát hành riêng lẻ diễn ra ngay sau đợt chào bán công khai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.