Southwest Gas bán 17,25 triệu cổ phiếu Centuri với giá 325 triệu USD

LAS VEGAS - Công ty Southwest Gas Holdings, Inc. (NYSE:SWX) đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc hoàn tất đợt chào bán công khai thứ cấp cổ phiếu phổ thông của Centuri Holdings , Inc. (NYSE:CTRI), bán ra 17,25 triệu cổ phiếu với giá 19,50 USD/cổ phiếu. Centuri, hiện có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 1,77 tỷ USD, đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng lên 20,21 USD, cho thấy thị trường đón nhận tích cực đối với đợt chào bán này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch phù hợp với Giá trị Hợp lý của nó.

Đợt chào bán, bao gồm cả việc các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện toàn bộ quyền mua thêm 2,25 triệu cổ phiếu bổ sung, đã mang lại khoảng 325 triệu USD thu nhập ròng cho Southwest Gas sau khi trừ đi chiết khấu và hoa hồng cho các nhà bảo lãnh phát hành.

Trong một đợt phát hành riêng lẻ diễn ra đồng thời, các tổ chức đầu tư liên kết với ông Carl C. Icahn đã mua thêm 1,57 triệu cổ phiếu với cùng mức giá, mang lại cho Southwest Gas khoảng 31 triệu USD doanh thu bổ sung.

Sau các giao dịch này, Southwest Gas vẫn giữ 30,9% cổ phần trong Centuri nhưng không còn duy trì quyền kiểm soát tài chính. Do đó, Southwest Gas sẽ tách Centuri khỏi báo cáo tài chính của mình và hạch toán phần lợi ích còn lại bằng phương pháp kế toán vốn chủ sở hữu. Phân tích từ InvestingPro cho thấy Centuri duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 1,72, cho thấy khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn tốt. Truy cập để biết chi tiết về các chỉ số sức khỏe tài chính và 6 ProTips bổ sung với gói đăng ký InvestingPro.

Theo thông cáo báo chí, công ty dự định sử dụng số tiền thu được từ cả hai giao dịch để trả nợ và cho các mục đích công ty nói chung.

J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities và Moelis & Company đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán, cùng với một số tổ chức tài chính khác đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách bổ sung và đồng quản lý.

Southwest Gas Holdings hoạt động chủ yếu thông qua công ty con Southwest Gas Corporation, cung cấp dịch vụ khí đốt tự nhiên cho hơn 2 triệu khách hàng trên khắp Arizona, Nevada và California. Centuri cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng tiện ích trên khắp Bắc Mỹ. Nhìn về phía trước, các nhà phân tích được theo dõi bởi InvestingPro kỳ vọng Centuri sẽ đạt được lợi nhuận trong năm nay, với bốn nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập. Báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến vào ngày 5 tháng 11 năm 2025.

Trong tin tức gần đây khác, Southwest Gas Holdings, Inc. đã thông báo về đợt chào bán công khai thứ cấp 15 triệu cổ phiếu của Centuri Holdings, Inc. với giá 19,50 USD mỗi cổ phiếu. Đợt chào bán này bao gồm quyền chọn 30 ngày cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm tối đa 2,25 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 11 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities và Moelis & Company đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính cho đợt chào bán này. Ngoài ra, các tổ chức đầu tư liên kết với ông Carl C. Icahn dự định mua khoảng 1,57 triệu cổ phiếu Centuri từ Southwest Gas trong một đợt phát hành riêng lẻ với cùng mức giá như đợt chào bán công khai. Giao dịch riêng tư này dự kiến sẽ hoàn tất ngay sau đợt chào bán chính. Những diễn biến này diễn ra khi Southwest Gas đóng vai trò là cổ đông bán trong giao dịch này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.