Fed hạ lãi suất và tác động lan tỏa đến châu Á
NEW YORK - Solventum (NYSE:SOLV), một công ty chăm sóc sức khỏe với giá trị vốn hóa thị trường 12,61 tỷ USD, đã công bố vào hôm thứ Hai các điều khoản định giá cho các đợt chào mua đã được thông báo trước đó nhằm mua lại tối đa 2,0 tỷ USD trái phiếu đang lưu hành. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính FAIR, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,14.
Công ty chăm sóc sức khỏe này đang đề nghị mua lại bốn loại trái phiếu trong hai nhóm, với mức giá cụ thể được xác định vào lúc 10:00 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ hôm thứ Hai. Các đợt chào mua được thực hiện theo đề nghị mua ngày 22 tháng 8 năm 2025, đã được điều chỉnh bởi một thông cáo báo chí trước đó trong ngày thứ Hai nhằm tăng tổng mức giới hạn và một số giới hạn phụ. Với tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 54,88% và kỳ vọng thu nhập tích cực cho năm 2025, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty có nền tảng tài chính vững chắc để hỗ trợ sáng kiến quản lý nợ này.
Đối với các đợt chào mua Nhóm 1, Solventum dự kiến sẽ chấp nhận khoảng 650 triệu USD Trái phiếu Cao cấp 5,450% đáo hạn năm 2027 với giá 1.021,65 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương ứng với hệ số phân bổ 69,35%. Công ty cũng dự kiến chấp nhận khoảng 797 triệu USD Trái phiếu Cao cấp 5,400% đáo hạn năm 2029 với giá 1.048,41 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, với hệ số phân bổ 61,24%.
Trong Nhóm 2, công ty dự kiến chấp nhận khoảng 458 triệu USD Trái phiếu Cao cấp 6,000% đáo hạn năm 2064 với giá 1.042,69 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, và khoảng 22 triệu USD Trái phiếu Cao cấp 5,900% đáo hạn năm 2054 với giá 1.046,10 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, với hệ số phân bổ 2,58%.
Do các giới hạn về số lượng tối đa, Solventum sẽ không chấp nhận mua lại bất kỳ Trái phiếu Cao cấp 5,600% đáo hạn năm 2034 hoặc Trái phiếu Cao cấp 5,450% đáo hạn năm 2031 nào.
Ngoài giá mua, các chủ sở hữu trái phiếu được chấp nhận sẽ nhận được lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán tính đến nhưng không bao gồm ngày thanh toán, dự kiến là ngày 10 tháng 9 năm 2025.
J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, Barclays Capital và Goldman Sachs đang đóng vai trò là các nhà quản lý giao dịch chính cho các đợt chào mua, theo thông cáo báo chí của công ty. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn về cấu trúc nợ và sức khỏe tài chính của Solventum, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, với các chỉ số nợ chi tiết, mô hình định giá và nhận định chuyên gia trong số hơn 12 chỉ số tài chính quan trọng.
Trong các tin tức gần đây khác, Solventum Corporation đã báo cáo kết quả tài chính quý hai mạnh mẽ, với doanh thu đạt 2.161 triệu USD, đánh dấu mức tăng trưởng hữu cơ 2,8%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty là 1,69 USD, vượt kỳ vọng của thị trường. Sau kết quả này, Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá cho Solventum lên 94 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Ngoài ra, Solventum đã công bố đợt chào mua trị giá 1,75 tỷ USD cho các trái phiếu đang lưu hành, chia thành hai nhóm với thời hạn đáo hạn từ năm 2027 đến 2064. Trong một diễn biến riêng biệt, 3M Company sẽ bán 8,8 triệu cổ phiếu của Solventum trong một đợt chào bán thứ cấp, dự kiến tạo ra khoảng 648 triệu USD tổng thu cho 3M Company. Solventum sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ giao dịch này, với Goldman Sachs & Co. LLC và BofA Securities, Inc. đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành. Những diễn biến này nổi bật các hoạt động tài chính quan trọng và các quyết định chiến lược liên quan đến Solventum Corporation.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.