Solaris Energy Infrastructure sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 600 triệu USD

HOUSTON - Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), một công ty cơ sở hạ tầng năng lượng có vốn hóa thị trường 3,17 tỷ USD hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 47,26 USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai về kế hoạch phát hành 600 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2031, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Theo phân tích của InvestingPro, công ty dường như đang giao dịch trên Giá Trị Hợp Lý, với hơn 20 thông tin phân tích bổ sung dành cho người đăng ký. Công ty cũng dự kiến sẽ cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền mua thêm tối đa 90 triệu USD trái phiếu để đáp ứng nhu cầu vượt mức.

Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2031, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Người nắm giữ trái phiếu sẽ có quyền chuyển đổi trong một số trường hợp nhất định, với Solaris thanh toán các khoản chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của mình, hoặc kết hợp cả hai. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,11 và hoạt động với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức vừa phải là 1,37.

Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, và Santander US Capital Markets LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chạy cho đợt phát hành này.

Solaris dự định sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch mua quyền chọn có giới hạn và để mua trái phiếu chuyển đổi cấp dưới từ công ty con hoạt động của mình, Solaris LLC. Công ty con này dự kiến sẽ sử dụng các khoản tiền này để trả khoảng 320,9 triệu USD nợ đang tồn đọng theo Thỏa thuận Khoản vay Có kỳ hạn và để tài trợ vốn tăng trưởng cho thiết bị phát điện bổ sung, bao gồm các tuabin khí tự nhiên mới. Công ty đã chứng minh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu tăng 62,66% trong mười hai tháng qua. Nhận thông tin chi tiết về triển vọng tăng trưởng và phân tích tài chính toàn diện của Solaris thông qua InvestingPro với các Báo cáo Nghiên cứu độc quyền, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Mỹ.

Liên quan đến đợt phát hành này, Solaris dự kiến sẽ tham gia vào các giao dịch mua quyền chọn có giới hạn được thương lượng riêng với các tổ chức tài chính để có thể giảm thiểu sự pha loãng đối với cổ phiếu phổ thông Loại A khi chuyển đổi trái phiếu.

Công ty cũng thông báo về một đợt chào bán riêng biệt, đồng thời cổ phiếu phổ thông Loại A đã vay để tạo điều kiện cho các giao dịch phòng ngừa rủi ro bởi một số người mua trái phiếu. Việc hoàn thành mỗi đợt chào bán phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán còn lại.

Solaris Energy Infrastructure cung cấp các giải pháp dựa trên thiết bị cho việc phát điện phân tán và quản lý nguyên liệu thô được sử dụng trong hoàn thiện giếng dầu và khí tự nhiên. Công ty phục vụ nhiều thị trường Hoa Kỳ bao gồm năng lượng, trung tâm dữ liệu, và các lĩnh vực thương mại và công nghiệp khác, duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp 46,47% và tạo ra 447 triệu USD doanh thu trong mười hai tháng qua.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký kệ có hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, theo thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, Solaris Energy Infrastructure đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai ấn tượng, với EBITDA điều chỉnh đạt 60,6 triệu USD, vượt qua ước tính của các nhà phân tích từ Raymond James và các công ty khác. Kết quả vượt trội này phần lớn là nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ của phân khúc Power Solutions, đạt EBITDA điều chỉnh là 45,7 triệu USD. Sau báo cáo thu nhập tích cực này, Raymond James đã nâng mục tiêu giá cho Solaris Energy lên 41 USD từ 38 USD, duy trì xếp hạng Vượt Trội.

Ngoài ra, Solaris Energy đã thông báo về việc mua lại HVMVLV, một công ty chuyên về thiết bị điều khiển và phân phối điện, với giá 45-50 triệu USD. Thương vụ mua lại này nhằm nâng cao khả năng phân phối điện và điều chỉnh điện áp của Solaris. Piper Sandler đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Solaris Energy xuống 50 USD từ 51 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, sau khi thông báo về thương vụ mua lại.

Hơn nữa, Solaris Energy đã tiết lộ kế hoạch chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 600 triệu USD, với quyền chọn bổ sung 90 triệu USD. Trong một động thái chiến lược khác, Solaris Energy đã niêm yết kép cổ phiếu phổ thông Loại A của mình trên NYSE Texas, trong khi vẫn giữ niêm yết chính trên Sàn giao dịch chứng khoán New York. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực liên tục của Solaris Energy trong việc mở rộng và củng cố vị thế thị trường của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.