Dòng tiền chứng khoán dịch chuyển trước tác động thiên tai
PITTSBURGH - Smith Micro Software, Inc. (NASDAQ:SMSI) đã ký kết các thỏa thuận chính thức cho hai đợt chào bán song song dự kiến thu về khoảng 2,65 triệu USD tổng số tiền gộp, theo thông báo từ bản tin báo chí. Công ty micro-cap này, hiện được định giá chỉ 14,27 triệu USD, đang giao dịch ở mức 0,66 USD mỗi cổ phiếu, mà phân tích của InvestingPro cho thấy đang bị định giá thấp so với Giá trị Hợp lý của nó.
Khoản tài trợ bao gồm đợt chào bán đã đăng ký trị giá 1,15 triệu USD với các nhà đầu tư tổ chức và được công nhận, cùng với đợt chào bán riêng lẻ trị giá 1,5 triệu USD với tổng giám đốc điều hành của công ty.
Đợt chào bán đã đăng ký bao gồm 1.714.373 cổ phiếu thường kèm theo các chứng quyền chưa đăng ký với giá 0,6708 USD mỗi cổ phiếu. Mỗi chứng quyền sẽ có thể thực hiện cho một cổ phiếu với cùng mức giá, có thể thực hiện sau sáu tháng kể từ ngày phát hành và hết hạn sau năm năm.
Đồng thời, ông Tổng giám đốc điều hành đã cam kết mua 2.236.136 cổ phiếu chưa đăng ký kèm chứng quyền với cùng mức giá 0,6708 USD mỗi cổ phiếu thông qua đợt chào bán riêng lẻ. Những chứng quyền này sẽ có thể thực hiện sau khi được cổ đông phê duyệt.
Cả hai giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 6 tháng 11, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.
Roth Capital Partners đóng vai trò là đại lý thu xếp độc quyền cho đợt chào bán đã đăng ký, với Buchanan Ingersoll & Rooney PC cung cấp tư vấn pháp lý cho Smith Micro.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung.
Đợt chào bán đã đăng ký được thực hiện theo bản đăng ký kệ đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Đợt chào bán riêng lẻ và các chứng quyền được chào bán theo các miễn trừ từ yêu cầu đăng ký.
Smith Micro phát triển các giải pháp phần mềm di động cho các nhà cung cấp dịch vụ không dây, tập trung vào các sản phẩm lối sống gia đình kỹ thuật số và khả năng nhắn tin thoại.
Trong các tin tức gần đây khác, Smith Micro Software đã báo cáo doanh thu quý hai năm 2025 giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 4,4 triệu USD. Mặc dù doanh thu giảm, công ty nhấn mạnh vào trọng tâm chiến lược của mình đối với nền tảng SafePath, nhắm đến tăng trưởng trong thị trường an toàn gia đình và người cao tuổi. Ngoài ra, các cổ đông đã phê duyệt hai đề xuất tại cuộc họp đặc biệt, bao gồm việc phát hành cổ phiếu thường làm cơ sở cho chứng quyền, theo Thỏa thuận Mua bán Chứng khoán. Sự phê duyệt này cho phép Smith Micro phát hành cổ phiếu có thể bằng hoặc vượt quá 20% cổ phiếu thường đang lưu hành của công ty, tuân thủ quy tắc niêm yết của Nasdaq. Trong một diễn biến khác, Roth/MKM đã hạ mục tiêu giá cho Smith Micro Software xuống 4,00 USD từ 5,50 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Công ty lưu ý rằng kết quả của công ty nằm ở mức thấp hơn trong phạm vi hướng dẫn của mình, phù hợp với các quý trước đó. Những diễn biến gần đây này cung cấp cho các nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng về vị thế tài chính và chiến lược của Smith Micro Software.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.