Sixth Street Specialty Lending giá 300 triệu đô la chào bán

NEW YORK - Sixth Street Specialty Lending, Inc. (NYSE: TSLX), một công ty tài chính vốn hóa thị trường trị giá 2,16 tỷ đô la tập trung vào việc cho vay các công ty thị trường trung bình, đã công bố giá của đợt phát hành công khai trị giá 300 triệu đô la với 5,625% trái phiếu đến hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2030. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì tỷ suất cổ tức lành mạnh 9,06% và đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 10,14% trong mười hai tháng qua. Các ghi chú có thể được đổi bất cứ lúc nào theo quyết định của công ty theo mệnh giá cộng với phí bảo hiểm "làm toàn bộ" nếu có.

Công ty dự kiến sẽ kết thúc đợt chào bán vào ngày 25 tháng 2 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Số tiền thu được nhằm mục đích thanh toán các khoản nợ hiện có theo cơ sở tín dụng quay vòng của nó. Phân tích của InvestingPro cho thấy TSLX duy trì tính thanh khoản mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 1,9, cho thấy tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn. Công ty cũng đã duy trì các khoản chi trả cổ tức nhất quán trong 12 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định về tài chính. TSLX cũng có kế hoạch vay lại theo cơ sở cho các khoản đầu tư mới phù hợp với các mục tiêu và chiến lược đầu tư của mình.

Ngoài ra, TSLX đặt mục tiêu tham gia hoán đổi lãi suất để điều chỉnh lãi suất của các khoản nợ phải trả với danh mục đầu tư cho vay chủ yếu là lãi suất thả nổi.

Việc bảo lãnh được quản lý bởi một tập đoàn các tổ chức tài chính, bao gồm BofA Securities, JP Morgan, SMBC Nikko và Wells Fargo Securities với tư cách là các nhà quản lý sổ sách chung. Các nhà quản lý và đồng quản lý khác cho đợt chào bán bao gồm MUFG, Truist Securities, HSBC, Mizuho, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, RBC Capital Markets, ICBC Standard Bank, Keefe, Bruyette & Woods, Oppenheimer & Co., Citizens Capital Markets, Raymond James, Ladenburg Thalmann, Comerica Securities và R. Seelaus & Co., LLC.

Các nhà đầu tư được khuyến khích xem xét các mục tiêu đầu tư, rủi ro, phí và chi phí của công ty một cách cẩn thận. Bảng điều khoản định giá, bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch kèm theo, được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), chứa thông tin chi tiết về công ty và đợt chào bán.

Sixth Street Specialty Lending được quản lý như một công ty phát triển kinh doanh và được quản lý bởi Sixth Street Specialty Lending Advisers, LLC, một cố vấn đầu tư đã đăng ký SEC. Công ty hoạt động dưới sự bảo trợ đầu tư của Sixth Street Partners, LLC, công ty quản lý hơn 100 tỷ đô la tài sản.

Việc chào bán này là một phần của tuyên bố đăng ký kệ được nộp cho SEC và có hiệu lực. Các nhà đầu tư tiềm năng nên lưu ý rằng thông tin được cung cấp là sơ bộ và có thể thay đổi. Với giao dịch cổ phiếu gần mức cao nhất trong 52 tuần và cho thấy tỷ lệ P/E hấp dẫn là 11,31, các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết có thể truy cập nghiên cứu toàn diện và bổ sung ProTips thông qua phạm vi bảo hiểm độc quyền của InvestingPro đối với hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ. Việc chào bán chỉ được thực hiện bởi bản cáo bạch và các tài liệu liên quan, có thể được lấy từ các tổ chức tài chính quản lý bảo lãnh phát hành.

Các chi tiết được cung cấp trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Sixth Street Specialty Lending, Inc.

Trong một tin tức gần đây khác, TPG Specialty Lending đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu từ 22,50 đô la lên 24,00 đô la bởi Raymond James, sau thu nhập quý IV của công ty vượt kỳ vọng do thu nhập cổ tức cao hơn. Nhà phân tích của Raymond James, Robert Dodd, đã nhấn mạnh hồ sơ tín dụng mạnh mẽ của công ty và quy trình đầu tư đa dạng, bao gồm một phần đáng kể các cơ hội không được tài trợ. Công ty cho rằng điều này định vị TPG Specialty Lending thuận lợi so với các Công ty Phát triển Kinh doanh (BDC) khác với trọng tâm hạn chế hơn.

Đồng thời, Sixth Street Specialty Lending, Inc. đã chứng kiến tổ chức phát hành dài hạn và xếp hạng không có bảo đảm cao cấp được Moody’s Ratings nâng cấp từ Baa3 lên Baa2. Nâng cấp này phản ánh hồ sơ lợi nhuận mạnh mẽ của công ty, danh mục đầu tư theo định hướng bảo đảm cao cấp, vốn hóa mạnh mẽ, nguồn vốn và thanh khoản được quản lý tốt. Vào năm 2024, tỷ lệ thu nhập đầu tư ròng trên tài sản trung bình của TSLX ở mức 6,2%, so với mức trung bình là 5,5% của các BDC giao dịch công khai khác.

Đây chỉ là một số phát triển gần đây của cả hai công ty. Mặc dù có sự gia tăng các khoản không tích lũy, chất lượng tài sản của TSLX vẫn mạnh mẽ kể từ khi thành lập, ghi nhận lợi nhuận thực hiện ròng tích lũy. Triển vọng ổn định của Moody’s đối với TSLX phản ánh kỳ vọng về lợi nhuận và hiệu suất chất lượng tài sản có khả năng phục hồi, được hỗ trợ bởi bảo lãnh phát hành, quản lý rủi ro và lựa chọn tài sản hợp lý.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.