VANCOUVER, BC - Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM) (NYSE American: SVM), một công ty khai thác mỏ của Canada, hôm nay đã thông báo bắt đầu chào bán riêng lẻ các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi trị giá 130 triệu đô la Mỹ, với tiềm năng tăng thêm 20 triệu đô la Mỹ nếu những người mua ban đầu thực hiện quyền chọn của họ trong vòng 20 ngày sau khi đóng cửa.
Các ghi chú đến hạn ngày 15/12/2029 sẽ là nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp, tích lũy lãi phải trả nửa năm. Chúng có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông hoặc kết hợp chúng trong một số điều kiện nhất định. Công ty đã hạn chế mua lại các ghi chú trước ngày 20 tháng 12 năm 2027, trừ khi có những thay đổi cụ thể về luật thuế. Sau ngày này và trước ngày giao dịch dự kiến thứ 51 trước khi đáo hạn, các ghi chú có thể được mua lại nếu giá cổ phiếu của công ty vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian xác định.
Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản khác sẽ được đặt tại thời điểm định giá đợt chào bán. Việc chào bán tuân theo các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn và Silvercorp có kế hoạch phân bổ số tiền thu được để xây dựng các dự án khai thác đồng-vàng bên ngoài Trung Quốc, thăm dò và phát triển thêm, và nhu cầu vốn lưu động.
Các ghi chú đang được chào bán riêng tư và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, như đã sửa đổi, hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào, cho thấy chúng sẽ không có sẵn để bán tại Hoa Kỳ trừ khi được miễn trừ cụ thể.
Silvercorp, được biết đến với việc sản xuất bạc, chì, kẽm và vàng ở Trung Quốc, cũng đang phát triển dự án đồng-vàng Curipamba và khám phá dự án Condor ở Ecuador. Công ty đã không tiết lộ các điều khoản tài chính của các ghi chú và đã cảnh báo rằng thông cáo báo chí này không nên được coi là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Silvercorp Metals Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Silvercorp Metals đã đảm bảo giấy phép khai thác SGX mở rộng cho đến năm 2035, cho phép tăng công suất sản xuất hàng năm lên 500.000 tấn. Ngoài ra, công ty đã triển khai chương trình mua lại cổ phiếu mới, có kế hoạch mua lại tới 8.670.700 cổ phiếu phổ thông, khoảng 4% số cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành. Trong các diễn biến khác, Roth / MKM duy trì xếp hạng Mua đối với Silvercorp Metals và tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ 5,10 đô la lên 6,00 đô la, phản ánh kỳ vọng cập nhật về giá vàng và bạc trong những năm tới. Công ty cũng chuẩn bị hoàn tất việc mua lại Adventus Mining Corporation, sau phán quyết của tòa án thuận lợi ở Ecuador liên quan đến kiện tụng môi trường đối với dự án Curipamba-El Domo của Adventus. Những phát triển gần đây làm nổi bật các hoạt động kinh doanh liên tục và các sáng kiến chiến lược của Silvercorp Metals.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Quyết định huy động vốn thông qua trái phiếu cao cấp chuyển đổi của Silvercorp Metals Inc. được đưa ra vào thời điểm công ty đang cho thấy sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. Theo dữ liệu của InvestingPro, Silvercorp có vốn hóa thị trường là 881.93 triệu đô la và đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 16.71% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025. Quỹ đạo tăng trưởng này phù hợp với kế hoạch mở rộng hoạt động và đầu tư vào các dự án khai thác mới của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Silvercorp "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và "dòng tiền có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi". Những yếu tố này cho thấy công ty có vị trí tốt để gánh thêm nợ thông qua việc cung cấp trái phiếu chuyển đổi mà không cần mở rộng quá mức về mặt tài chính. Vị thế tiền mặt mạnh mẽ của công ty cũng cung cấp một bộ đệm cho các khoản đầu tư theo kế hoạch vào các dự án khai thác đồng-vàng và các hoạt động thăm dò.
Hơn nữa, các chỉ số lợi nhuận của Silvercorp rất đáng khích lệ. Với tỷ lệ P / E là 13,37 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh là 17,31 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2025, công ty dường như đang giao dịch ở mức định giá hợp lý xem xét triển vọng tăng trưởng của nó. Một mẹo của InvestingPro lưu ý rằng Silvercorp đang "giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tiềm năng trong các ghi chú chuyển đổi.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung cho Silvercorp Metals, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.