Rithm Capital định giá đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi trị giá 190 triệu USD

NEW YORK - Rithm Capital Corp. (NYSE:RITM), công ty có vốn hóa thị trường 6,5 tỷ USD đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 12,74 USD, đã định giá đợt chào bán công khai 7,6 triệu cổ phiếu Ưu đãi Cố định Tích lũy Có thể Mua lại Loại E với lãi suất 8,75%, công ty đã thông báo.

Đợt chào bán được định giá ở mức 25,00 USD mỗi cổ phiếu, sẽ tạo ra khoảng 190 triệu USD tổng thu trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và các chi phí ước tính khác. Công ty, với tỷ suất cổ tức ấn tượng 8,14% và đã duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp theo InvestingPro, dự định niêm yết cổ phiếu ưu đãi trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã "RITM PR E."

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 25 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Rithm đã cấp cho các công ty bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 1,14 triệu cổ phiếu.

Theo tuyên bố của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các khoản đầu tư và mục đích doanh nghiệp chung.

Nhiều tổ chức tài chính lớn đang đóng vai trò là đồng quản lý sổ cho đợt chào bán, bao gồm Morgan Stanley, J.P. Morgan Securities, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, BTIG, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs và Piper Sandler.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký kệ hiệu lực của Rithm đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Rithm Capital tự mô tả là công ty quản lý tài sản thay thế toàn cầu với chuyên môn về tín dụng và tài sản bất động sản. Công ty, đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 16,59% trong mười hai tháng qua và giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 9,45, hoạt động thông qua các công ty con bao gồm Newrez, Genesis Capital và Sculptor Capital Management, tập trung vào tài chính dựa trên tài sản, cho vay bất động sản dân cư và thương mại, quyền phục vụ thế chấp và tín dụng có cấu trúc. Để có phân tích chi tiết và thông tin bổ sung, hãy truy cập báo cáo nghiên cứu toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.

Thông tin này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Rithm Capital Corp. đã công bố đợt chào bán công khai Cổ phiếu Ưu đãi Cố định Tích lũy Có thể Mua lại Loại E, với các điều khoản chưa được hoàn thiện với các công ty bảo lãnh phát hành. Ngoài ra, Rithm Capital đã ký kết thỏa thuận chính thức để mua lại Paramount Group, Inc. trong một giao dịch toàn bộ bằng tiền mặt trị giá khoảng 1,6 tỷ USD. Thương vụ mua lại liên quan đến việc Rithm mua tất cả cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của Paramount với giá 6,60 USD mỗi cổ phiếu. Hơn nữa, Rithm Capital đã đồng ý mua lại Crestline Management, một công ty quản lý đầu tư thay thế với khoảng 17 tỷ USD tài sản quản lý, để mở rộng năng lực của mình trên nhiều lĩnh vực tài chính khác nhau.

Trong các diễn biến pháp lý, Rithm Capital đã giải quyết vụ kiện liên quan đến khiếu nại của cổ đông đối với hội đồng quản trị, với tòa án Delaware đóng vụ án. Công ty đã phủ nhận các cáo buộc và yêu cầu bác bỏ vụ kiện. Những diễn biến gần đây này phản ánh các động thái chiến lược của Rithm Capital trong các thương vụ mua bán và sáp nhập, cũng như nỗ lực giải quyết các vấn đề quản trị doanh nghiệp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.