Rezolute công bố đợt chào bán cổ phiếu và chứng quyền trị giá 90 triệu USD

Investing.com — Rezolute , Inc. (NASDAQ:RZLT), một công ty dược phẩm sinh học tập trung vào các bệnh hiếm với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là 188 triệu USD, đã công bố đợt chào bán công khai có bảo lãnh dự kiến thu về khoảng 90 triệu USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì vị thế tài chính mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ trên bảng cân đối kế toán. Đợt chào bán bao gồm hơn 20 triệu cổ phiếu thường với giá 3,25 USD mỗi cổ phiếu và chứng quyền trả trước để mua gần 7 triệu cổ phiếu với giá 3,2490 USD mỗi chứng quyền. Mức giá này được công bố khi cổ phiếu đang thể hiện động lực tăng trưởng đáng kể, với InvestingPro báo cáo mức lợi nhuận 17,8% trong tuần qua, mặc dù đã giảm khoảng 42% trong sáu tháng gần đây.

Công ty cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 4,15 triệu cổ phiếu với giá chào bán, trừ đi chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh. Đợt chào bán này, có sự tham gia của cả nhà đầu tư mới và hiện tại, dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 24 tháng 4 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.

Các bên tham gia vào đợt chào bán bao gồm Federated Hermes Kaufmann Funds, Blackstone Multi-Asset Investing, và một số công ty đầu tư đáng chú ý khác. Guggenheim Securities là nhà quản lý sổ sách duy nhất, với BTIG, H.C. Wainwright & Co., và các công ty khác đóng vai trò là nhà quản lý chính. WG Partners LLP đang cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính.

Số tiền thu được từ đợt chào bán được dành cho nghiên cứu và phát triển, chi phí doanh nghiệp chung, và nhu cầu vốn lưu động. Điều này diễn ra sau khi công ty đã nộp bản đăng ký giá trị kệ với SEC, có hiệu lực vào ngày 29 tháng 11 năm 2023. Vị thế thanh khoản mạnh của công ty được phản ánh qua tỷ lệ hiện tại là 9,3, cho thấy khả năng đáp ứng đáng kể các nghĩa vụ ngắn hạn.

Sản phẩm chính của Rezolute, ersodetug, là một liệu pháp kháng thể điều trị hạ đường huyết do tăng insulin máu, đã chứng minh những lợi ích đáng kể trong các thử nghiệm lâm sàng và ứng dụng thực tế.

Thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán. Việc chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch đi kèm, sẽ được nộp cho SEC và có sẵn trên trang web của họ.

Công ty cảnh báo rằng các tuyên bố liên quan đến kỳ vọng về thời gian và hoàn thành của đợt chào bán, cũng như việc sử dụng số tiền thu được dự kiến, là những nhận định mang tính dự báo và có thể chịu rủi ro và không chắc chắn. Những tuyên bố này không nên được coi là đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai.

Bài báo này dựa trên một thông cáo báo chí.

Trong tin tức gần đây khác, Rezolute, Inc. đã thông báo về việc tiếp tục nghiên cứu sunRIZE Giai đoạn 3 mà không có thay đổi, theo khuyến nghị của Ủy ban Giám sát Dữ liệu Độc lập (DMC). Thử nghiệm này đang đánh giá ersodetug để điều trị chứng tăng insulin máu bẩm sinh (HI), với việc tuyển dụng bệnh nhân dự kiến sẽ kết thúc vào quý 2 năm 2025 và kết quả sơ bộ dự kiến vào quý 4 cùng năm. Phân tích tạm thời của DMC đã ủng hộ thiết kế thử nghiệm hiện tại, xác nhận tính an toàn của liều dùng ở trẻ sơ sinh, và cho phép nghiên cứu tiếp tục mà không cần điều chỉnh. Ngoài ra, Rezolute đã mở rộng Hội đồng Quản trị với việc bổ nhiệm ông Erik Harris, một cựu chiến binh trong ngành dược phẩm sinh học, để hỗ trợ tăng trưởng chiến lược và nỗ lực thương mại hóa tiềm năng. Trong các cập nhật tài chính, JMP Securities đã nâng mục tiêu giá cho Rezolute lên 9 USD, duy trì xếp hạng Market Outperform, trong khi H.C. Wainwright tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu 14 USD, nhấn mạnh tiến độ trong nghiên cứu sunRIZE. Công ty kết thúc quý với khoảng 105 triệu USD tiền mặt dự trữ, mà các nhà phân tích tin rằng sẽ hỗ trợ các hoạt động phát triển đang diễn ra. Giám đốc Y khoa của Rezolute, Tiến sĩ Brian Roberts, bày tỏ sự lạc quan về tiến độ của nghiên cứu và tiềm năng của ersodetug sau khi được FDA cấp Chỉ định Liệu pháp Đột phá.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.