Trong một động thái tài chính chiến lược, Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG) đã hoàn thành việc phát hành 140.4 triệu đô la trong 7.00% Convertible Senior Notes đến hạn vào năm 2026. Động thái này, được hoàn tất vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, được thực hiện theo thỏa thuận với Wilmington Trust, Hiệp hội Quốc gia, đóng vai trò là người được ủy thác.
Các ghi chú mới phát hành đã được đổi lấy 138,8 triệu đô la trong số 3,75% Convertible Senior Notes hiện có của công ty đến hạn vào năm 2025, bao gồm cả lãi tích lũy và chưa thanh toán cho đến ngày trao đổi. Ghi chú năm 2025 đã ngay lập tức bị hủy bỏ sau cuộc trao đổi. Sau giao dịch, khoảng 58,5 triệu đô la của Ghi chú năm 2025 vẫn còn tồn tại, với các điều khoản ban đầu của chúng vẫn còn nguyên vẹn.
Lãi suất 7,00% trên các ghi chú mới thể hiện sự gia tăng đáng kể so với tỷ lệ 3,75% của các ghi chú trao đổi. Các khoản thanh toán lãi suất được lên lịch nửa năm một lần, với khoản thanh toán đầu tiên đến hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2024.
Ngày kỷ lục cho các khoản thanh toán lãi suất được ấn định cho việc đóng cửa kinh doanh vào ngày 15 tháng 5 và ngày 15 tháng 11, trước mỗi ngày trả lãi. Ngày đáo hạn của các ghi chú mới là ngày 1 tháng 6 năm 2026, trừ khi chúng được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước ngày này theo các điều khoản của thụt lề.
Việc tái cấu trúc tài chính này thông qua giao dịch trao đổi cho phép Plug Power điều chỉnh hồ sơ nợ và quản lý các nghĩa vụ tài chính của mình một cách hiệu quả. Thông tin được cung cấp dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.