Chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
SAN FRANCISCO - Planet Labs PBC (NYSE:PL), công ty có cổ phiếu đã tăng vọt hơn 370% trong năm qua theo dữ liệu của InvestingPro, đã định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,50% đáo hạn năm 2030 trị giá 400 triệu USD, công ty thông báo vào hôm thứ Tư. Quy mô chào bán đã tăng từ mức 300 triệu USD được công bố trước đó. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó.
Công ty vệ tinh chụp ảnh trái đất này, với biên lợi nhuận gộp ấn tượng gần 59% và bảng cân đối kế toán lành mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ, đã cấp cho các nhà mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 60 triệu USD trái phiếu để bù đắp phần vượt mức. Giao dịch dự kiến sẽ được thanh toán vào ngày 12 tháng 9 năm 2025.
Trái phiếu sẽ có lãi suất 0,50% hàng năm, được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2026, và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2030. Planet có thể mua lại trái phiếu sau ngày 20 tháng 10 năm 2028, trong một số điều kiện nhất định.
Trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi với tỷ lệ ban đầu là 83,6715 cổ phiếu Loại A của Planet trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với khoảng 11,95 USD mỗi cổ phiếu. Điều này thể hiện mức phí chuyển đổi khoảng 32,5% so với giá cổ phiếu được báo cáo lần cuối của công ty là 9,02 USD vào ngày 9 tháng 9.
Planet dự kiến sẽ nhận được khoảng 387,5 triệu USD tiền thu ròng từ đợt chào bán, hoặc 445,8 triệu USD nếu các nhà mua ban đầu thực hiện quyền chọn của họ đầy đủ. Công ty, với tỷ lệ thanh toán hiện tại mạnh mẽ là 1,75 theo dữ liệu của InvestingPro, dự định sử dụng 34,4 triệu USD để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn, với phần còn lại được phân bổ cho các mục đích công ty nói chung. Khám phá hơn 15 thông tin độc quyền về Planet Labs với gói đăng ký InvestingPro, bao gồm điểm sức khỏe tài chính chi tiết và phân tích định giá toàn diện.
Liên quan đến đợt chào bán, Planet đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các tổ chức tài chính để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu Loại A của mình khi chuyển đổi trái phiếu. Giá trần của các giao dịch này ban đầu là 18,04 USD mỗi cổ phiếu.
Trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, theo thông cáo báo chí của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Planet Labs đã báo cáo kết quả quý tài chính thứ hai mạnh mẽ, với mức tăng trưởng doanh thu 20% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng theo quý cao nhất trong ba năm. Công ty đạt doanh thu 73,4 triệu USD, vượt kỳ vọng đồng thuận là 66,0 triệu USD. Sau những kết quả này, Needham đã nâng mục tiêu giá của Planet Labs lên 12,00 USD từ 8,00 USD, duy trì xếp hạng Mua. Tương tự, JMP Securities đã tăng mục tiêu giá lên 11,00 USD từ 8,00 USD, trích dẫn kết quả kinh doanh mạnh mẽ của công ty. Craig-Hallum cũng nâng mục tiêu giá lên 11,00 USD từ 7,00 USD, nhấn mạnh khả năng mở rộng của Planet Labs trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong một diễn biến khác, Planet Labs đã thông báo ý định chào bán 300 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030. Công ty dự định cấp cho các nhà mua ban đầu quyền chọn mua thêm 45 triệu USD trái phiếu để bù đắp phần vượt mức. Những trái phiếu này sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện trong một đợt chào bán riêng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.