AUBURN HILLS, Mich. - PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), trong một đợt chào bán riêng lẻ gần đây, đã tăng vốn thành công lên 525 triệu đô la, tăng từ dự kiến ban đầu là 425 triệu đô la. Công ty đã công bố định giá 6,75% trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029, được thiết lập để phát hành ở mức 100,00% giá trị cộng với bất kỳ khoản lãi tích lũy nào bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 năm 2024.
Việc chào bán này được miễn các yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Các ghi chú, sẽ được hỗ trợ bởi lợi ích bảo mật ưu tiên hàng đầu trong gần như tất cả tài sản của PHINIA và người bảo lãnh, dự kiến sẽ đóng vào khoảng ngày 4 tháng 4 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Những bảo lãnh này phù hợp với các cơ sở tín dụng hiện có của công ty.
PHINIA có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán để trả các khoản nợ chưa thanh toán theo cơ sở cho vay B có kỳ hạn và cơ sở tín dụng quay vòng, trang trải các khoản phí và chi phí của đợt chào bán, và hỗ trợ các chức năng chung của công ty.
Chứng khoán được đề cập chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và do đó, chúng không thể được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ hoặc cho người Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ. Việc chào bán hướng đến những người mua tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Hoa Kỳ. những người tuân thủ Quy tắc 144A và Quy định S của Đạo luật Chứng khoán, tương ứng.
Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty cho thấy một loạt các rủi ro và sự không chắc chắn tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến kết quả của đợt chào bán và mục đích sử dụng số tiền thu được, bao gồm các điều kiện thị trường và khả năng đáp ứng ngày kết thúc dự kiến.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà các hoạt động đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
Thông tin được trình bày ở đây dựa trên một tuyên bố báo chí từ PHINIA Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi PHINIA Inc. (NYSE: PHIN) củng cố vị thế tài chính của mình thông qua việc tăng vốn thành công, bạn nên xem xét các chỉ số hiệu suất và sức khỏe tài chính hiện tại của công ty để hiểu bối cảnh rộng lớn hơn của động thái chiến lược này. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, PHINIA có vốn hóa thị trường khoảng 1,74 tỷ USD, thể hiện sự hiện diện đáng chú ý của nó trên thị trường.
Dữ liệu của InvestingPro cũng nhấn mạnh rằng PHINIA hoạt động với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P/E) là 9,95 dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy mức định giá hấp dẫn tiềm năng so với thu nhập.
Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty là 4,54% trong mười hai tháng qua cho thấy sự gia tăng ổn định trong hoạt động tài chính của công ty. Hơn nữa, PHINIA đã chứng minh sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 23,93%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và phản ứng tích cực của thị trường.
InvestingPro Tips for PHINIA tiết lộ thêm rằng tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và nó hoạt động với mức nợ vừa phải. Sự thận trọng về tài chính này có thể cung cấp cho PHINIA sự linh hoạt để điều hướng những bất ổn của thị trường và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, kết hợp với thực tế là PHINIA có lãi trong mười hai tháng qua, cho thấy một quỹ đạo tài chính mạnh mẽ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, có thêm 6 mẹo có sẵn tại https://www.investing.com/pro/PHIN. Để nâng cao trải nghiệm nghiên cứu đầu tư của bạn với InvestingPro, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.