Perpetua Resources huy động 49 triệu USD thông qua việc thực hiện quyền chọn

BOISE, Idaho - Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA) đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng các nhà bảo lãnh phát hành đã thực hiện toàn bộ quyền chọn mua thêm 3.693.300 cổ phiếu phổ thông, tạo ra khoảng 49 triệu USD tổng thu nhập gộp cho công ty. Thông báo này được đưa ra khi cổ phiếu của công ty đang thể hiện động lực mạnh mẽ, tăng hơn 12% trong tuần qua và đẩy vốn hóa thị trường lên 1,53 tỷ USD, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Việc thực hiện quyền chọn này diễn ra sau đợt chào bán công khai trước đó của Perpetua trị giá 325 triệu USD với 24.622.000 cổ phiếu phổ thông được định giá 13,20 USD mỗi cổ phiếu và đợt phát hành riêng lẻ đồng thời trị giá 100 triệu USD cho Paulson & Co. Inc. Các giao dịch kết hợp này đã mang lại tổng thu nhập gộp khoảng 474 triệu USD cho công ty.

Theo thông báo của công ty, National Bank of Canada Financial Markets và BMO Capital Markets đã thực hiện toàn bộ quyền chọn.

Perpetua dự định sử dụng số tiền thu được như một phần trong gói tài chính toàn diện để phát triển Dự án Vàng Stibnite ở trung tâm Idaho. Dự án này nhằm khôi phục một khu mỏ bị bỏ hoang đồng thời sản xuất vàng, bạc và antimon.

Công ty mô tả Dự án Vàng Stibnite là một trong những mỏ vàng lộ thiên có hàm lượng cao nhất tại Hoa Kỳ. Perpetua lưu ý rằng antimon từ khu vực này sẽ đại diện cho nguồn khoáng sản duy nhất được khai thác tại Hoa Kỳ, với các ứng dụng tiềm năng cho nhu cầu quốc phòng của Hoa Kỳ.

Thông báo này được đưa ra thông qua một tuyên bố báo chí từ công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Perpetua Resources đã hoàn thành đợt huy động vốn cổ phần đáng kể trị giá 325 triệu USD thông qua việc phát hành 24,6 triệu cổ phiếu phổ thông với giá 13,20 USD mỗi cổ phiếu. Đợt huy động vốn này bao gồm quyền chọn greenshoe, có khả năng mang lại tổng số tiền thu được lên đến 374 triệu USD nếu được thực hiện đầy đủ. Ngoài ra, công ty đã bảo đảm đợt phát hành riêng lẻ trị giá 100 triệu USD với Paulson & Co. Inc. với cùng mức giá mỗi cổ phiếu. Những khoản tiền này được dành cho việc phát triển Dự án Vàng Stibnite ở Idaho và là một phần trong chiến lược tài chính lớn hơn, bao gồm đơn xin tài trợ nợ lên đến 2 tỷ USD từ Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Hoa Kỳ.

H.C. Wainwright đã duy trì xếp hạng Mua đối với Perpetua Resources sau đợt huy động vốn, với mức giá mục tiêu là 27,50 USD. Trong một diễn biến khác, Cơ quan Kỹ sư Quân đội Hoa Kỳ đã cấp giấy phép liên bang cuối cùng theo Đạo luật Nước Sạch cho Dự án Vàng Stibnite, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự tiến triển của dự án. Dự án này dự kiến sẽ sản xuất 450.000 ounce vàng hàng năm trong những năm đầu tiên và nhằm mục đích khôi phục một khu mỏ bị bỏ hoang đồng thời mang lại lợi ích kinh tế. Hơn nữa, Perpetua Resources đã nhận thêm 6,9 triệu USD tài trợ quốc phòng từ Quân đội Hoa Kỳ, bổ sung cho các khoản tài trợ trước đó để phát triển nguồn cung antimon trong nước cho các ứng dụng quân sự.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.