NASHVILLE, Tenn. - Trong một động thái quan trọng trong ngành thanh toán, i3 Verticals, Inc. (NASDAQ: IIIV) đã đồng ý bán thương gia kinh doanh thanh toán kỷ lục của mình cho Payroc WorldAccess, LLC với giá 440 triệu đô la tiền mặt, tùy thuộc vào điều chỉnh. Giao dịch này, được công bố hôm nay, dự kiến sẽ kết thúc trong quý IV tài chính của i3 Verticals, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm cả việc hết thời gian chờ Đạo luật Cải thiện Chống độc quyền Hart-Scott-Rodino.
Greg Daily, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của i3 Verticals, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc thoái vốn, bày tỏ sự tin tưởng vào Payroc với tư cách là người quản lý mới của nền tảng thanh toán mà họ phát triển. Sau bán hàng, i3 Verticals sẽ chỉ tập trung vào các giải pháp phần mềm cho thị trường Khu vực công, Giáo dục và Chăm sóc sức khỏe, giữ lại nền tảng hỗ trợ thanh toán của họ.
Việc bán sẽ củng cố đáng kể bảng cân đối kế toán của họ, với phần lớn số tiền thu được dành cho việc giảm nợ. Sau thương vụ này, i3 Verticals kỳ vọng có thể thanh toán toàn bộ hoặc hầu hết các khoản tín dụng có bảo đảm cao cấp năm 2023 chưa thanh toán.
James Oberman, Giám đốc điều hành của Payroc, bày tỏ sự nhiệt tình đối với việc mua lại, lưu ý sự liên kết của các giá trị và mục tiêu giữa hai công ty. Payroc có kế hoạch tận dụng hoạt động kinh doanh thương mại i3 để thúc đẩy tăng trưởng và tạo cơ hội cho các thành viên trong nhóm chuyển sang Payroc.
Các tài sản thoái vốn, là một phần của phân khúc Phần mềm và Dịch vụ của i3, bao gồm hai yếu tố không cốt lõi liên quan đến ngành dọc Quản lý tài sản và phi lợi nhuận, đóng góp khoảng 4 triệu đô la EBITDA điều chỉnh hàng năm. Sau khi hoàn thành việc bán hàng, hoạt động kinh doanh của i3 Verticals sẽ bao gồm khoảng 75% doanh thu phần mềm và dịch vụ liên quan, với 25% còn lại từ thanh toán và các nguồn khác.
Giao dịch này dự kiến sẽ giảm nợ của i3 Verticals và giảm 1% lãi suất vay theo hạn mức tín dụng hiện tại cho đến khi Tổng tỷ lệ đòn bẩy ròng hợp nhất đạt 2x. Khả năng vay sẵn có sau giao dịch sẽ cung cấp vốn cho các thương vụ mua bán và sáp nhập trong tương lai.
Dịch vụ tư vấn tài chính cho i3 Verticals được cung cấp bởi Raymond James &; Associates, Inc., với sự tư vấn pháp lý từ Bass, Berry và Sims, LLP. Cố vấn pháp lý của Payroc là Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Trong các tin tức gần đây khác, i3 Verticals đã báo cáo một chút bỏ lỡ trong thu nhập quý II tài chính năm 2024, khiến BMO Capital Markets điều chỉnh mục tiêu giá cho công ty lên 24,00 đô la từ 25,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất thị trường. Sự điều chỉnh này được đưa ra sau khi i3 Verticals điều chỉnh hướng dẫn cả năm 2024 giảm trong quý thứ hai liên tiếp. Mặc dù vậy, công ty vẫn tiếp tục khám phá việc bán mảng kinh doanh Dịch vụ Thương mại của mình, một động thái đã được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ.
Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2024 của công ty, i3 Verticals thông báo rằng họ đã chứng kiến doanh thu tăng nhẹ và duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Công ty đang xem xét việc bán một số tài sản kinh doanh Dịch vụ Thương mại để giảm nợ, với số tiền thu được từ việc bán tiềm năng nhằm trả nợ. Triển vọng năm tài chính 24 đã sửa đổi của công ty dự kiến doanh thu từ 380 triệu đến 394 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh từ 107 triệu đô la đến 113 triệu đô la.
Công ty cũng đang tập trung vào việc mở rộng chiến lược sang các thị trường dọc quan trọng như khu vực công, chăm sóc sức khỏe và giáo dục, với kế hoạch tuyển dụng và mua lại chiến lược. Đây là những phát triển mới nhất cho i3 Verticals khi nó điều hướng các mục tiêu tài chính và chiến lược của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trước thông báo gần đây của i3 Verticals, Inc. (NASDAQ: IIIV) về việc bán doanh nghiệp thanh toán kỷ lục của mình, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, i3 Verticals hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P/E là 193,73. Định giá này dựa trên giá của công ty so với thu nhập ròng của nó, điều này cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về tăng trưởng thu nhập trong tương lai.
Mặc dù có tỷ lệ P/E cao, i3 Verticals đã chứng minh hiệu quả tài chính vững chắc trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu 9,02% và biên lợi nhuận gộp ấn tượng là 77,93%. Những con số này chỉ ra rằng công ty đã hiệu quả trong việc quản lý giá vốn hàng bán và duy trì lợi nhuận. Hơn nữa, biên lợi nhuận hoạt động của công ty ở mức 10,08%, phản ánh khả năng chuyển doanh thu thành thu nhập hoạt động hiệu quả.
Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là i3 Verticals không trả cổ tức cho cổ đông. Điều này có thể đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, những người ưu tiên thu nhập cổ tức thường xuyên. Hơn nữa, trong khi các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều quan trọng là phải xem xét rằng 7 nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới. Điều này có thể báo hiệu những cơn gió ngược tiềm năng hoặc triển vọng thận trọng hơn về hiệu quả tài chính của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn và hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng tài chính của i3 Verticals, InvestingPro cung cấp thêm lời khuyên về hiệu suất và định giá của công ty. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro cho i3 Verticals tại https://www.investing.com/pro/IIIV.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.