Hôm thứ Năm, Oppenheimer duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) và tăng mục tiêu cổ phiếu lên 390 đô la từ 330 đô la.
Công ty dự đoán công ty an ninh mạng sẽ đáp ứng hướng dẫn doanh số bán hàng quý IV năm tài chính 2024 (4QFY24) là 2,16 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính đồng thuận cho doanh số bán hàng được liên kết chặt chẽ ở mức 2.163 tỷ đô la.
Công ty cũng dự kiến sẽ đạt được, hoặc có khả năng vượt quá, hướng dẫn hóa đơn là 3,455 tỷ đô la. Triển vọng này được đưa ra bất chấp những thách thức trước đó trong năm tài chính, bao gồm sự thay đổi chiến lược sang nền tảng hóa và hiệu suất yếu hơn trong thị trường dọc Liên bang.
Oppenheimer nhấn mạnh những dấu hiệu thành công ban đầu của Palo Alto Networks trong việc áp dụng cách tiếp cận dựa trên nền tảng, đặc biệt là trong lĩnh vực Dịch vụ truy cập an toàn (SASE) và bảo mật đám mây, nơi nó cạnh tranh với các công ty như Fortinet và Check Point, cũng như các công ty khởi nghiệp nhỏ hơn.
Palo Alto Networks cũng sẵn sàng cung cấp bản cập nhật về việc áp dụng phương pháp tiếp cận nền tảng của mình, với mục tiêu đạt 2.500 phiên bản nền tảng hóa, tăng từ 900 trong quý trước. Mỗi khách hàng có thể chiếm tối đa ba nền tảng.
Ngoài ra, công ty hy vọng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng vững chắc, đi đúng hướng để vượt qua mục tiêu năm tài chính 2024 là 4,075 tỷ USD, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về lợi nhuận, Palo Alto Networks được dự đoán sẽ duy trì tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do (FCF) từ 35-40%. Oppenheimer bày tỏ sự tin tưởng vào ban lãnh đạo của công ty để đạt được tăng trưởng NGS ARR và đáp ứng mục tiêu NGS ARR đầy tham vọng của năm tài chính 2030 là 15 tỷ đô la, đòi hỏi tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 24%. Mục tiêu giá sửa đổi của công ty là 390 đô la phản ánh triển vọng tích cực này về định vị thị trường dài hạn và hiệu quả tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.