BRENTWOOD, Tenn. - Surgery Partners, Inc. (NASDAQ: SGRY), một nhà điều hành nổi tiếng của các cơ sở phẫu thuật ngắn hạn, đã công bố hôm thứ Ba ý định phát hành 600 triệu đô la tiền giấy không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2032 thông qua công ty con của nó, Surgery Center Holdings, Inc. Việc chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Các ghi chú, được đảm bảo bởi các công ty con trong nước của Công ty cũng hỗ trợ các cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp, sẽ có lãi suất và số tiền gốc được thiết lập dựa trên điều kiện thị trường tại thời điểm hoàn tất thỏa thuận.
Surgery Partners đặt mục tiêu phân bổ số tiền thu được ròng từ việc bán các ghi chú này để mua lại 6,750% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp hiện có đến hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2025 và 10.000% trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đến hạn vào ngày 15 tháng 4 năm 2027.
Các quỹ cũng sẽ bao gồm lãi suất tích lũy trên các ghi chú này và các khoản phí và chi phí liên quan đến việc cung cấp và mua lại. Mọi khoản tiền còn lại sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm tài trợ cho các vụ mua lại trong tương lai.
Các ghi chú và bảo lãnh của chúng sẽ được cung cấp và bán độc quyền cho những người mua tổ chức đủ điều kiện ở Hoa Kỳ theo Quy tắc 144A và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S, cả hai đều theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Những chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và chúng không được cung cấp hoặc bán ở Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Surgery Partners, có trụ sở tại Brentwood, Tennessee và được thành lập vào năm 2004, điều hành hơn 180 địa điểm trên 33 tiểu bang, cung cấp một loạt các dịch vụ phẫu thuật, bao gồm trung tâm phẫu thuật cấp cứu, bệnh viện phẫu thuật và các cơ sở chăm sóc khẩn cấp.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến đợt chào bán được đề xuất và việc áp dụng số tiền thu được ròng của nó. Các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác với kỳ vọng bao gồm rủi ro và sự không chắc chắn được nêu chi tiết trong hồ sơ SEC của Công ty, bao gồm Báo cáo thường niên gần đây nhất về Mẫu 10-K.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.