Thống đốc BoE cảnh báo nguy cơ lặp lại khủng hoảng tài chính 2008
MALMÖ, Thụy Điển - Oatly Group AB (NASDAQ:OTLY), nhà sản xuất sữa thực vật với giá trị vốn hóa thị trường 506 triệu USD và doanh thu hàng năm 828 triệu USD, đã thông báo hôm thứ Ba rằng công ty đã phát hành 1,7 tỷ SEK (170 triệu USD) trái phiếu thả nổi có bảo đảm cao cấp và ký kết một khoản tín dụng luân chuyển liên kết với tính bền vững mới trị giá 750 triệu SEK. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, khiến việc tái cấu trúc này đặc biệt quan trọng.
Nhà sản xuất sữa thực vật này cho biết họ dự định sử dụng số tiền thu được từ Trái phiếu Bắc Âu để trả trước toàn bộ khoản tín dụng kỳ hạn B hiện tại trị giá 130 triệu USD và mua lại một số trái phiếu chuyển đổi tại Hoa Kỳ. Các giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 3 tháng 10 năm 2025. Với tổng nợ 492,61 triệu USD và tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,49, việc tái cấu trúc này diễn ra vào thời điểm quan trọng. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và chiến lược quản lý nợ của Oatly, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện với hơn 10 chỉ số và thông tin quan trọng khác.
"Những giao dịch này đại diện cho một bước tiến nữa trong hành trình chuyển đổi của công ty chúng tôi," bà Marie-José David, Giám đốc Tài chính của Oatly, đã phát biểu trong một thông cáo báo chí. "Chúng củng cố nền tảng tài chính của chúng tôi bằng cách giảm tổng nợ còn lại, giảm chi phí liên quan đến nợ còn lại, cải thiện các điều khoản của cơ cấu vốn, cũng như giảm tác động pha loãng của các trái phiếu chuyển đổi."
Trước đó, công ty đã ký kết các thỏa thuận vào ngày 9 tháng 9 với một số nhà đầu tư được công nhận để mua lại Trái phiếu Chuyển đổi Cao cấp PIK 9,25% đáo hạn năm 2028. Những trái phiếu này sẽ bị hủy và không còn tồn tại sau khi giao dịch hoàn tất.
Số tiền thu được từ Trái phiếu Bắc Âu ban đầu sẽ được chuyển vào một tài khoản ký quỹ và dự kiến sẽ được giải ngân cho công ty vào khoảng ngày 3 tháng 10, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường. Khoản tín dụng luân chuyển cao cấp mới sẽ có hiệu lực sau khi trả trước khoản vay kỳ hạn.
Công ty có trụ sở tại Thụy Điển nhấn mạnh rằng những động thái tái cấu trúc nợ này đã được thực hiện mà không cần huy động thêm tài chính, với kế hoạch kinh doanh vẫn "được tài trợ đầy đủ". Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chi tiết về vị thế tài chính và triển vọng tương lai của Oatly, InvestingPro cung cấp một báo cáo nghiên cứu toàn diện, là một phần trong phạm vi bao phủ hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ, mang đến thông tin rõ ràng và có thể hành động cho các quyết định đầu tư sáng suốt.
Trong tin tức gần đây khác, Oatly Group AB đã công bố kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thấp hơn đáng kể và doanh thu không đạt kỳ vọng thị trường. Công ty ghi nhận EPS là -1,86 USD, thấp hơn nhiều so với dự báo -0,0406 USD, đánh dấu mức chênh lệch hơn 4.481%. Doanh thu đạt 208,35 triệu USD, thấp hơn 3,74% so với mức dự kiến 216,44 triệu USD. Ngoài ra, Oatly đã công bố kế hoạch phát hành 1,7 tỷ SEK (khoảng 163 triệu USD) trái phiếu thả nổi có bảo đảm cao cấp như một phần trong chiến lược tái tài trợ. Số tiền thu được từ Trái phiếu Bắc Âu này sẽ được sử dụng để trả trước khoản tín dụng kỳ hạn B hiện tại trị giá 130 triệu USD và mua lại một số trái phiếu chuyển đổi. Các trái phiếu sẽ có lãi suất STIBOR 3 tháng cộng 7,00% và kỳ hạn bốn năm. Những phát triển này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Oatly nhằm tái cấu trúc khung vốn của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.