Những đồng tiền mất giá mạnh nhất thế giới năm 2025
BOSTON - Novanta Inc. (Nasdaq:NOVT), một nhà cung cấp công nghệ cho các nhà sản xuất thiết bị y tế và công nghệ tiên tiến, đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty đã định giá đợt chào bán công khai 11 triệu đơn vị vốn chủ sở hữu hữu hình với giá 50,00 USD mỗi đơn vị, huy động được khoảng 550 triệu USD.
Đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 11 năm 2025, bao gồm các hợp đồng mua cổ phiếu trả trước và các trái phiếu trả dần cấp cao đáo hạn vào năm 2028. Novanta cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 1,65 triệu đơn vị nhằm đáp ứng nhu cầu vượt mức có thể xảy ra.
Mỗi hợp đồng mua sẽ tự động thanh toán vào ngày 1 tháng 11 năm 2028, với việc Novanta chuyển giao từ 0,3729 đến 0,4662 cổ phiếu thường cho mỗi đơn vị, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Mức giá tăng trưởng ngưỡng là 134,08 USD, cao hơn 25% so với giá đóng cửa cổ phiếu của Novanta vào ngày 6 tháng 11.
Các trái phiếu trả dần sẽ có lãi suất 6,30% hàng năm, với các khoản thanh toán hàng quý là 0,8125 USD cho mỗi trái phiếu bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2026, đại diện cho cả lãi và hoàn trả gốc.
Novanta dự kiến sẽ nhận được khoảng 533 triệu USD tiền thu ròng sau chi phí, hoặc lên đến 613,2 triệu USD nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền chọn mua vượt mức. Công ty dự định sử dụng khoảng 317 triệu USD để trả nợ theo hạn mức tín dụng luân chuyển, với số tiền còn lại được phân bổ cho vốn lưu động, các thương vụ mua lại tiềm năng, chi tiêu vốn và các mục đích doanh nghiệp khác.
J.P. Morgan, BofA Securities và Wells Fargo Securities đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán, được thực hiện theo bản đăng ký kệ hiện có của Novanta.
Công ty đã nộp đơn đăng ký niêm yết các đơn vị vốn chủ sở hữu hữu hình trên Nasdaq dưới ký hiệu "NOVTU", trong khi cổ phiếu thường của công ty tiếp tục giao dịch dưới ký hiệu "NOVT".
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Novanta Inc.
Trong tin tức gần đây khác, Novanta Inc. đã triển khai đợt chào bán công khai trị giá 550 triệu USD các đơn vị vốn chủ sở hữu hữu hình. Đợt chào bán bao gồm 11 triệu đơn vị, mỗi đơn vị có giá trị danh nghĩa 50 USD, bao gồm một hợp đồng mua cổ phiếu trả trước và một trái phiếu trả dần cấp cao đáo hạn vào năm 2028. Các đơn vị này dự kiến sẽ được niêm yết trên Nasdaq dưới ký hiệu "NOVTU". Ngoài ra, Novanta đã phê duyệt một chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 200 triệu USD. Việc phê duyệt mới này nâng tổng khả năng sẵn có cho việc mua lại cổ phiếu lên 231 triệu USD, bao gồm 31 triệu USD còn lại từ đợt phê duyệt trước đó vào năm 2020. Công ty đã tuyên bố rằng chương trình mua lại không có giới hạn thời gian và có thể được thực hiện thông qua nhiều phương thức khác nhau.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.