Xu hướng ngân hàng lấn sân chứng khoán ngày càng rõ nét
CHICAGO - NIQ Global Intelligence plc (NYSE:NIQ), một công ty chuyên về thông tin người tiêu dùng với doanh thu hàng năm đạt 3,98 tỷ USD và vốn hóa thị trường hiện tại là 5,18 tỷ USD, đã thành công trong việc tái cấu trúc các khoản vay và điều chỉnh lại lãi suất cho khoản tín dụng luân chuyển trong một giao dịch hoàn tất vào hôm thứ Ba, theo thông cáo báo chí từ công ty. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang duy trì mức nợ cao và việc tái cấu trúc này diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với cơ cấu tài chính của họ.
Việc tái cấu trúc này kéo dài thời hạn của khoản vay 2,26 tỷ USD và khoản vay 1,14 tỷ Euro thêm khoảng 2,5 năm đến tháng 10/2030. Công ty đã giảm biên độ lãi suất đối với khoản vay bằng đồng đô la xuống 0,75 điểm phần trăm còn SOFR+2,50% và khoản vay bằng đồng euro xuống 0,25 điểm phần trăm còn EURIBOR+3,00%.
NIQ cũng đã điều chỉnh lại giá khoản tín dụng luân chuyển trị giá 750 triệu USD, giảm biên độ xuống 0,50 điểm phần trăm còn SOFR+2,25%. Tất cả các khoản vay đều có khả năng giảm thêm biên độ nếu công ty đạt được các mục tiêu tỷ lệ đòn bẩy nhất định.
Trong khuôn khổ giao dịch này, NIQ đã thanh toán 255 triệu Euro từ khoản vay Euro trước đó và hoàn trả toàn bộ khoản vay 123 triệu đô la Canada bằng một phần số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gần đây. Trước đó, công ty đã sử dụng số tiền từ IPO để trả 563 triệu USD nợ tín dụng luân chuyển còn tồn đọng vào ngày 24 tháng 7.
"Thông qua IPO và việc tái cấu trúc thành công, chúng tôi đã giảm chi phí lãi vay gần 100 triệu USD mỗi năm," ông Mike Burwell, Giám đốc Tài chính của NIQ cho biết trong thông cáo báo chí. Mặc dù công ty lưu ý rằng cả Moody's và Fitch đều nâng hạng tín dụng của NIQ sau khi tái cấu trúc, phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty vẫn chưa có lãi trong 12 tháng qua, với biên lợi nhuận gộp là 55,8%. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính của NIQ và truy cập thêm các ProTips, hãy đăng ký InvestingPro.
NIQ Global Intelligence, công ty cung cấp dịch vụ thông tin người tiêu dùng tại hơn 90 quốc gia, cho biết thêm chi tiết về việc tái cấu trúc sẽ được công bố trong mẫu 10-Q nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào thứ Tư. Hiện tại, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể yếu ở mức 1,73 theo phân tích toàn diện của InvestingPro, với tỷ lệ thanh toán hiện hành là 0,97, cho thấy việc quản lý thanh khoản khá chặt chẽ.
Trong các tin tức gần đây khác, NIQ Global Intelligence đã được Fitch Ratings nâng hạng từ 'B+' lên 'BB-' với triển vọng Ổn định, nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu vững chắc và các biện pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả của công ty trong năm 2024. Fitch cũng nâng hạng nợ ưu tiên có đảm bảo của NIQ từ 'BB' lên 'BB+', phản ánh đánh giá tích cực về sức khỏe tài chính của công ty. NIQ Global Intelligence bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với giá 20,25 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn một chút so với giá chào bán công khai ban đầu (IPO) là 21,00 USD mỗi cổ phiếu. Công ty đã định giá IPO ở mức 21,00 USD mỗi cổ phiếu, chào bán 50 triệu cổ phiếu thường, với 7,5 triệu cổ phiếu bổ sung có sẵn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua. Bloomberg đưa tin rằng IPO của NIQ dự kiến sẽ được định giá ở mức trung bình của phạm vi tiếp thị từ 20 đến 24 USD mỗi cổ phiếu. Những phát triển này đánh dấu những cột mốc quan trọng đối với NIQ khi công ty chuyển sang trở thành một công ty đại chúng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.