Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
HOUSTON - Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) đã khởi xướng một loạt các đề nghị đấu thầu để mua lại tới 600 triệu đô la trái phiếu cao cấp nổi bật của mình, như được nêu trong một bảng chi tiết trong thông cáo báo chí. Các đợt chào bán nhắm mục tiêu một loạt các ghi chú cụ thể đến hạn vào năm 2027, 2029 và 2028, với các mức độ ưu tiên chấp nhận và cân nhắc đấu thầu khác nhau, bao gồm cả phí bảo hiểm đấu thầu sớm.
Các đề nghị phụ thuộc vào việc công ty đảm bảo ít nhất 600 triệu đô la thông qua các giao dịch tài trợ nợ, một điều kiện phải được đáp ứng để công ty hài lòng. Các đề nghị đấu thầu sẽ hết hạn vào lúc 5:00 chiều, giờ thành phố New York, vào ngày 18 tháng 10 năm 2024, trừ khi được công ty gia hạn hoặc chấm dứt trước đó.
Người nắm giữ trái phiếu phải đấu thầu chứng khoán của họ trước 5:00 chiều, giờ thành phố New York, vào ngày 2 tháng 10 năm 2024, để đủ điều kiện xem xét tổng số, bao gồm cả phí bảo hiểm đấu thầu sớm. Nếu đấu thầu sau ngày sớm này nhưng trước khi hết hạn, chủ sở hữu sẽ chỉ nhận được hồ sơ mời thầu mà không có phí bảo hiểm.
Ngoài việc xem xét chào thầu, tất cả những người nắm giữ các ghi chú được chấp nhận mua sẽ nhận được lãi tích lũy và chưa thanh toán đến nhưng không bao gồm ngày thanh toán. Thứ tự chấp nhận mua dựa trên các mức ưu tiên chấp nhận được chỉ định, tùy thuộc vào giới hạn tổng thể và bất kỳ giới hạn phụ nào, chẳng hạn như mức áp dụng cho Ghi chú cao cấp 7.050% đến hạn vào năm 2029.
Murphy Oil có kế hoạch tài trợ cho các đề nghị đấu thầu bằng cách sử dụng số tiền thu được ròng từ tài trợ nợ và tiền mặt có sẵn. Công ty đặt mục tiêu nâng cao hồ sơ đáo hạn nợ của mình thông qua các đề nghị đấu thầu này. Việc thanh toán cho các ghi chú được chấp nhận để mua dự kiến sẽ được thực hiện ngay sau ngày hết hạn, hiện dự kiến là ngày 23 tháng 10 năm 2024 hoặc có thể sớm hơn nếu các điều kiện được đáp ứng hoặc miễn trừ.
Động thái tài chính này phải tuân theo một số điều kiện nhất định, bao gồm cả điều kiện tài chính quan trọng. Công ty đã không đưa ra cam kết tăng giới hạn tổng hợp tối đa hoặc giới hạn phụ tối đa năm 2029 và giữ quyền làm như vậy theo quyết định của mình.
Thông cáo báo chí từ Murphy Oil Corporation là nguồn thông tin này, không cấu thành đề nghị bán hoặc mua chứng khoán. Công ty đã thuê J.P. Morgan Securities LLC làm giám đốc đại lý chính, với MUFG Securities Americas Inc. và Scotia Capital (USA) Inc. là đồng quản lý đại lý cho các đề nghị đấu thầu.
Trong các tin tức gần đây khác, Murphy Oil Corporation đã công bố ý định cung cấp 600 triệu đô la Senior Notes đến hạn vào năm 2032, dự định tài trợ cho các đề nghị đấu thầu đồng thời của mình. Công ty cũng tiết lộ kế hoạch ngân sách thăm dò 120 triệu USD cho năm 2024, bao gồm khoan hai giếng ở Vịnh Mexico và hai giếng ở Việt Nam. Công ty đã vượt hướng dẫn sản xuất trong quý II/2024, báo cáo thu nhập ròng là 128 triệu USD và EBITDA điều chỉnh là 396 triệu USD.
Trong các cập nhật của nhà phân tích, Wells Fargo đã sửa đổi triển vọng của mình đối với công ty, giảm mục tiêu giá xuống còn 41 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trọng lượng bằng nhau. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Murphy Oil sửa đổi Khung lợi nhuận cổ đông, khởi động giai đoạn gọi là "MUR 3.0", cho phép công ty tăng ngưỡng nợ dài hạn và tái khẳng định cam kết đạt được 1 tỷ đô la nợ dài hạn.
Mặt khác, JPMorgan đã hạ cấp cổ phiếu của công ty từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập, giảm mục tiêu giá xuống còn 47 đô la, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mức cung cấp dầu gần kỷ lục của Mỹ và môi trường kinh tế vĩ mô hỗn hợp. Đây là những diễn biến gần đây ảnh hưởng đến Murphy Oil Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sáng kiến gần đây của Murphy Oil Corporation để mua lại các ghi chú cao cấp chưa thanh toán là một động thái chiến lược để tối ưu hóa hồ sơ nợ của mình. Để cung cấp thêm bối cảnh về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty, đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 5,3 tỷ đô la, phản ánh quy mô đáng kể của nó trong lĩnh vực này.
- Với hệ số P/E là 9,27 và tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2024 ở mức 8,61, Murphy Oil Corporation đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với mức trung bình ngành.
- Tỷ lệ cổ tức tính đến số liệu mới nhất là 3,4%, cho thấy cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Mẹo InvestingPro:
- Murphy Oil Corporation đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, thể hiện độ tin cậy lâu dài trong việc thưởng cho các nhà đầu tư.
- Bất chấp những thách thức gần đây, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể có ý nghĩa tích cực đối với hoạt động trong tương lai của cổ phiếu.
Các chỉ số tài chính này và Mẹo InvestingPro nêu bật những nỗ lực của Murphy Oil Corporation trong việc duy trì giá trị cổ đông và quản lý các nghĩa vụ tài chính của mình một cách hiệu quả. Để phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, các bên quan tâm có thể khám phá thêm tại https://vn.investing.com/pro/MUR, nơi có nhiều mẹo khác để hướng dẫn quyết định của nhà đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.