NEW YORK - MFA Financial, Inc. (NYSE: MFA), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản, hôm nay đã công bố định giá đợt chào bán công khai 75 triệu đô la của các trái phiếu cao cấp với lợi suất 9.000%, đáo hạn vào năm 2029. Công ty cũng cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành tùy chọn 30 ngày để mua thêm 11,25 triệu đô la tiền giấy cho các khoản phân bổ quá mức, với đợt chào bán sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 4 năm 2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các ghi chú, đã được xếp hạng đầu tư BBB bởi Công ty xếp hạng Egan-Jones, sẽ là nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm của MFA Financial. Tiền lãi sẽ được trả hàng quý bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2024, với các ghi chú sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2029. Công ty có quyền mua lại các ghi chú, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào vào hoặc sau ngày 15 tháng 8 năm 2026.
MFA Financial đặt mục tiêu niêm yết các ghi chú trên Sở giao dịch chứng khoán New York dưới ký hiệu "MFAO", dự kiến giao dịch sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày sau khi phát hành, tùy thuộc vào sự chấp thuận của NYSE.
Số tiền thu được từ đợt chào bán dành cho các mục đích chung của công ty, bao gồm các khoản đầu tư tiềm năng vào các tài sản liên quan đến thế chấp và nhu cầu vốn lưu động, chẳng hạn như trả nợ theo các thỏa thuận mua lại hiện tại của công ty và Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 6,25% đến hạn vào năm 2024.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán này bao gồm Morgan Stanley &; Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities, LLC và Piper Sandler &Co. Việc chào bán sẽ được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ hiện tại của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, thông qua bản cáo bạch và bản cáo bạch bổ sung liên quan.
MFA Financial được biết đến với việc đầu tư vào các khoản vay thế chấp nhà ở, chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp và các tài sản bất động sản khác. Kể từ khi IPO vào năm 1998, công ty đã trả lại hơn 4,7 tỷ đô la cổ tức cho các cổ đông.
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai và công ty đã cảnh báo rằng kết quả thực tế có thể khác với kết quả mong đợi. Việc hoàn thành đợt chào bán và việc áp dụng số tiền thu được ròng của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một số yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ MFA Financial, Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
MFA Financial, Inc. (NYSE: MFA) gần đây đã gây chú ý với việc chào bán công khai các ghi chú cao cấp. Đối với các nhà đầu tư đang xem xét cơ hội này, điều cần thiết là phải xem xét sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, MFA Financial có vốn hóa thị trường khoảng 1,07 tỷ USD, phản ánh quy mô và sự hiện diện trên thị trường của nó.
Hệ số P/E của công ty ở mức 22,58, cho thấy cổ phiếu của công ty đang giao dịch ở mức bội số tương đối thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này được củng cố bởi hệ số P/E đã điều chỉnh của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023, tương tự là 22,67.
Một trong những thuộc tính hấp dẫn nhất của MFA Financial là tỷ lệ cổ tức, hiện đang ở mức đáng kể 12,61%. Điều này đặc biệt đáng chú ý đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là khi MFA Financial đã duy trì chi trả cổ tức trong 27 năm liên tiếp.
Cam kết trả lại vốn cho cổ đông là một tín hiệu tích cực liên quan đến sự ổn định tài chính của công ty và niềm tin của ban lãnh đạo vào mô hình kinh doanh của mình.
Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng trong khi các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, MFA Financial đã có lãi trong mười hai tháng qua. Lợi nhuận này, kết hợp với thực tế là tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một tấm đệm chống lại suy thoái tiềm ẩn và nhấn mạnh khả năng phục hồi tài chính của nó.
Đối với những người quan tâm đến thông tin chi tiết và số liệu sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung cho MFA Financial, có thể tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/MFA. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá độc quyền PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa phân tích chuyên sâu hơn để thông báo quyết định đầu tư của họ. Có 7 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho MFA Financial, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về tình hình tài chính của công ty và triển vọng tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.