Lucid công bố chào bán công khai và phát hành riêng lẻ

NEWARK, Calif. - Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), một nhà sản xuất xe điện, đã tung ra đợt chào bán công khai hơn 262 triệu cổ phiếu phổ thông của mình. Việc chào bán sẽ được quản lý bởi BofA Securities với tư cách là nhà bảo lãnh phát hành duy nhất, với cổ phiếu được bán thông qua nhiều phương thức khác nhau bao gồm thị trường Nasdaq và phi tập trung.

Đồng thời, cổ đông lớn của Lucid, Ayar Third Investment Company, liên kết với Quỹ đầu tư công (PIF), có kế hoạch duy trì cổ phần sở hữu của mình bằng cách mua khoảng 374,7 triệu cổ phiếu trong một đợt phát hành riêng lẻ với giá chào bán công khai, tùy thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán. Ayar cũng có quyền chọn mua thêm cổ phiếu để duy trì tỷ lệ sở hữu 58,8% nếu tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện quyền chọn 30 ngày cho gần 39,4 triệu cổ phiếu nữa.

Số tiền thu được từ cả chào bán công khai và phát hành riêng lẻ được dành cho các mục đích chung của công ty, có khả năng bao gồm chi phí vốn và vốn lưu động.

Động thái này tuân theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực của Lucid trên Mẫu S-3 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), bao gồm bản cáo bạch cơ sở và bản cáo bạch bổ sung liên quan đến đợt chào bán. Các nhà đầu tư quan tâm nên tham khảo các tài liệu này, có sẵn trên trang web của SEC hoặc thông qua BofA Securities, để biết thông tin chi tiết về đợt chào bán.

Lucid đã tuyên bố rằng thông cáo báo chí không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua cổ phiếu phổ thông của mình trong bất kỳ khu vực pháp lý nào mà các hành động đó sẽ là bất hợp pháp nếu không đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán hiện hành.

Trong các tin tức gần đây khác, Lucid Group đã có những bước tiến đáng kể trong cả hoạt động và hiệu quả tài chính. Nhà sản xuất xe điện báo cáo doanh thu tăng 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 200,6 triệu USD trong quý 2. Ngoài ra, lượng xe giao của Lucid cũng tăng, với tổng cộng 2.781 xe được giao trong quý 3, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích. Hơn nữa, Lucid đã bảo đảm một thỏa thuận tài chính đáng kể Lucid Group Công ty đầu tư thứ ba, bán 75.000 cổ phiếu của Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi Series B với giá 750 triệu đô la.

Lucid Group cũng công bố hợp tác với Four Seasons Hotels and Resorts để mang đến cho khách trải nghiệm lái xe bền vững tại một số khách sạn. Là một phần của chương trình, khách mời tại các địa điểm tham gia Four Seasons sẽ có cơ hội lái xe điện Lucid miễn phí. Để hỗ trợ sáng kiến này, Lucid sẽ lắp đặt các trạm sạc xe điện tại các cơ sở của Four Seasons.

Về phát triển sản phẩm, Lucid đang tập trung vào việc sản xuất chiếc SUV Gravity của mình, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các nhà phân tích từ các công ty như RBC Capital và Stifel đã đặt câu hỏi về chiến lược tung ra các loại xe cao cấp của Lucid trước khi tham gia vào thị trường cỡ trung. Nhà phân tích Garrett Nelson của CFRA Research bày tỏ lo ngại về khả năng của Lucid trong việc đáp ứng mục tiêu sản xuất năm 2024 là 9.000 chiếc.

Về xếp hạng của các nhà phân tích, Baird duy trì xếp hạng Trung lập trên mục tiêu giá Lucid Group Inc shar Lucid Group teady là 3,00 đô la. RBC Capital maintai Lucid Group Inc Thực hiện Lucid Group mục tiêu giá là $ 3.00 trên cổ phiếu của Lucid Group Inc. Những phát triển gần đây minh họa những nỗ lực không ngừng của Lucid Group để nâng cao hiệu quả hoạt động và tài chính của mình trong bối cảnh các nhà phân tích tài chính xem xét kỹ lưỡng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Động thái gần đây của Lucid Group để khởi động đợt chào bán công khai hơn 262 triệu cổ phiếu diễn ra vào thời điểm công ty phải đối mặt với những thách thức tài chính đáng kể. Theo dữ liệu của InvestingPro, doanh thu của Lucid trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2023 ở mức 668.29 triệu USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng lo ngại là -11.31% so với cùng kỳ. Bối cảnh này nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực của công ty trong việc huy động vốn thông qua việc chào bán công khai và phát hành riêng lẻ.

InvestingPro Tips tiết lộ rằng Lucid đang "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt" và "bị tỷ suất lợi nhuận gộp yếu". Những hiểu biết này phù hợp với quyết định của công ty trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung cho các mục đích chung của công ty, bao gồm chi phí vốn và vốn lưu động. Biên lợi nhuận gộp -162,6% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2/2023 càng cho thấy áp lực tài chính mà Lucid đang phải đối mặt.

Trên một lưu ý tích cực hơn, một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Lucid "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán", điều này có thể mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư tiềm năng trong đợt chào bán công khai. Ngoài ra, mẹo rằng "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn" cho thấy công ty duy trì một mức độ linh hoạt tài chính bất chấp những thách thức của nó.

Đối với các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của Lucid, điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những lời khuyên bổ sung này, có sẵn thông qua sản phẩm InvestingPro , có thể có giá trị đối với những người muốn đưa ra quyết định sáng suốt về cổ phiếu của Lucid trong bối cảnh chào bán công khai này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.