Hôm thứ Năm, JPMorgan tái khẳng định xếp hạng Overweight của mình đối với Halliburton (NYSE: HAL) với mục tiêu giá ổn định là $ 45,00.
Công ty đã điều chỉnh dự báo nửa cuối năm 2024 cho công ty do xu hướng hoạt động Bắc Mỹ (NAM) thấp hơn dự đoán. Trong quý II/2024, số lượng giàn khoan trên đất liền của Mỹ trung bình là 584 giàn đã giảm so với 593 giàn dự kiến. Sự sụt giảm này dự kiến sẽ dẫn đến nhu cầu nứt vỡ thủy lực mềm hơn vào cuối năm nay.
Quỹ đạo chi tiêu hiện tại của NAM trong nửa cuối năm 2024 có thể không đáp ứng được kỳ vọng ban đầu, bằng chứng là số lượng giàn khoan của Hoa Kỳ giảm và tăng hiệu quả giữa các nhà khai thác Thăm dò & Sản xuất (E&P). Những yếu tố này được cho là gây áp lực giảm lên việc sử dụng giàn khoan và nứt vỡ. Do đó, JPMorgan hiện dự đoán doanh thu NAM tuần tự đi ngang trong cả quý III và quý IV so với quý II/2024.
JPMorgan đã điều chỉnh dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2024 cho các phân khúc Hoàn thành và Sản xuất (C&P) và Khoan và Đánh giá (D&E) của Halliburton. Công ty hiện dự kiến doanh thu NAM sẽ giảm 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trái ngược với hướng dẫn của Halliburton về doanh thu đi ngang. Biên lợi nhuận C&P dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống 20,4% trong quý III và duy trì ở mức đó trong quý IV, dẫn đến biên lợi nhuận C&P cả năm dự kiến là 20,5%.
Dự báo EBITDA năm 2024 của Halliburton đã được điều chỉnh lên 5,272 triệu USD, thấp hơn 3% so với mức đồng thuận bên bán là 5,435 triệu USD. Ước tính EBITDA hàng quý được đặt ở mức 1.310 triệu đô la cho quý thứ hai, phù hợp với sự đồng thuận, nhưng thấp hơn sự đồng thuận cho quý thứ ba và thứ tư lần lượt là 4% và 6%.
Bất chấp những điều chỉnh này, triển vọng của Halliburton bao gồm triển vọng tăng trưởng tích cực cho công nghệ iCruise và sự gia tăng dự kiến về tỷ lệ Zeus eFleets, được đảm bảo bằng các hợp đồng dài hạn, vào cuối năm 2024.
Trong các tin tức gần đây khác, Halliburton đã có những bước tiến đáng chú ý trong hoạt động của mình.
Công ty đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2024 với mức tăng trưởng doanh thu quốc tế đáng kể, ghi nhận tổng doanh thu 5,8 tỷ USD và biên lợi nhuận hoạt động là 17%. Mặc dù doanh thu Bắc Mỹ giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái, công ty vẫn quản lý mức tăng 5% so với quý trước. Công ty cũng tạo ra 487 triệu đô la dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và mua lại 250 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình trong quý.
TD Cowen, một công ty phân tích, đã thể hiện sự tin tưởng liên tục vào Halliburton, nâng mục tiêu giá lên 48 đô la từ 47 đô la và duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Công ty lưu ý lịch sử vượt qua hướng dẫn của Halliburton và hy vọng rằng các sửa đổi cho năm 2025 sẽ có lợi cho các hoạt động ở Bắc Mỹ hơn các hoạt động quốc tế.
Ngoài hiệu quả tài chính, Halliburton đã đảm bảo hợp đồng từ Rhino Resources Ltd. để tiến hành một loạt các công trình xây dựng giếng nước sâu ở Namibia. Quan hệ đối tác chiến lược này nhằm khai thác tiềm năng của ngành dầu khí Namibia, đặc biệt là việc thăm dò và thẩm định Lô 2914A trong lưu vực Cam.Giai đoạn hoạt động của dự án dự kiến bắt đầu vào quý IV/2024.
Đây là một trong những phát triển gần đây của Halliburton.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Halliburton điều hướng qua những thách thức của hoạt động biến động ở Bắc Mỹ, dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cung cấp ảnh chụp nhanh về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Halliburton đứng ở mức 30,13 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Đáng chú ý, công ty đang giao dịch với tỷ lệ P/E hấp dẫn là 11,71, thậm chí còn hấp dẫn hơn khi xem xét tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 11,1. Điều này cho thấy cổ phiếu của Halliburton có thể bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, một điểm có thể khiến các nhà đầu tư định hướng giá trị quan tâm.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Halliburton đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, điều này cho thấy cam kết của nó đối với lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp cho nó một mức độ linh hoạt tài chính. Những yếu tố này, kết hợp với dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận trong năm nay và trong mười hai tháng qua, vẽ nên một bức tranh về một công ty, bất chấp những cơn gió ngược hiện tại, có nền tảng ổn định và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Halliburton, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo — có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để cung cấp thêm thông tin chi tiết. Để truy cập các mẹo này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.