Hôm thứ Hai, Jefferies đã cập nhật triển vọng tài chính của mình đối với cổ phiếu State Street Corporation (NYSE: STT), tăng mục tiêu giá lên 90 đô la từ 89 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả kinh doanh quý I của State Street, nơi thu nhập lãi thuần (NII) vượt kỳ vọng do số dư tiền gửi lớn hơn dự kiến. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn NII cả năm 2024 xuống mức giảm 5%, cải thiện so với ước tính trước đó là giảm 10%.
State Street dự đoán NII sẽ giảm 2% đến 5% theo quý trong quý II/2024, nhưng kỳ vọng nó sẽ ổn định trên 600 triệu USD mỗi quý trong nửa cuối năm.
Doanh thu phí của công ty cũng vượt trội trong quý I, nhờ mức thị trường cao hơn, dẫn đến dự báo tăng trưởng doanh thu phí cả năm 2024 được cập nhật là 4%, tăng từ phạm vi trước đó là 3% đến 4%. Mặc dù vậy, phí dịch vụ được ghi nhận là yếu hơn trong cấu trúc phí tổng thể, do hoạt động của khách hàng thấp hơn và quá trình chuyển đổi liên tục khỏi hoạt động kinh doanh của BlackRock.
Kiểm soát chi phí là một điểm nhấn cho State Street trong quý đầu tiên, với kỳ vọng chi phí tăng 2,5% cho cả năm 2024. Điều này phù hợp với tiềm năng chi phí liên quan đến doanh thu cao hơn, ước tính sẽ tăng khoảng 3% cho cả năm 2024 và 2025. Sau khi mua lại cổ phiếu trị giá 100 triệu đô la trong quý đầu tiên, State Street tái khẳng định hướng dẫn của mình về tỷ lệ chi trả khoảng 100% cho cả năm.
Công ty cũng dự đoán sự leo thang trong việc mua lại cổ phiếu trong phần còn lại của năm, ước tính từ 500 triệu đến 600 triệu đô la mỗi quý. Chiến lược này dự kiến sẽ giảm số lượng cổ phiếu khoảng 7%, ngoài việc cung cấp tỷ lệ cổ tức 3,6%. Tỷ lệ vốn của State Street được dự đoán sẽ duy trì ở mức cao hơn của phạm vi đòn bẩy Cấp 1 (CET1) 10% -11% và 5,25% -5,75% Cấp 1, ngay cả trước khi có bất kỳ lợi ích tiềm năng nào từ việc hoàn tất Basel III khoan dung hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo cập nhật gần đây của Jefferies về State Street Corporation, dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường vững chắc là 22,85 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 13,98, phản ánh tâm lý nhà đầu tư và hiệu suất thị trường. Đáng chú ý, công ty đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, với thành tích ấn tượng khi tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp và tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,61%. Ngoài ra, State Street đã tích cực quản lý số lượng cổ phiếu của mình, với việc ban lãnh đạo tích cực mua lại cổ phiếu, phù hợp với chiến lược của họ được đề cập trong báo cáo của Jefferies. Bất chấp những điều chỉnh giảm thu nhập gần đây của các nhà phân tích, InvestingPro Tips chỉ ra rằng công ty dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, với lợi nhuận được duy trì trong mười hai tháng qua.
Các nhà đầu tư xem State Street như một sự bổ sung tiềm năng cho danh mục đầu tư của họ có thể thấy những số liệu này đáng khích lệ, đặc biệt là khi kết hợp với các biện pháp kiểm soát chi phí của công ty và những điều chỉnh tích cực trong triển vọng tài chính. Với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 23,05% và mức giá hiện đang ở mức 93,88% mức cao nhất trong 52 tuần, sức khỏe tài chính của công ty có khả năng phục hồi. Đối với những người đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại InvestingPro, có thể được truy cập với ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.