Mỹ áp thuế nhập khẩu hơn 200% với sản phẩm đúc bằng sợi của Việt Nam
CHICAGO - JBT Marel Corporation (NYSE và Nasdaq Iceland:JBTM), công ty có vốn hóa thị trường 7,37 tỷ USD đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 60,86% trong năm qua, thông báo hôm thứ Năm rằng họ đã định giá đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 500 triệu USD đáo hạn năm 2030, với lãi suất 0,375%. Công ty cũng đã cấp cho các nhà mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 75 triệu USD trái phiếu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đang hoạt động với mức nợ vừa phải, khiến đợt chào bán này trở thành một bước đi chiến lược cho cơ cấu vốn của họ.
Giao dịch này, bao gồm các giao dịch bảo hiểm trái phiếu chuyển đổi và quyền chọn liên quan, dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 9 tháng 9 năm 2025.
JBT Marel dự định sử dụng một phần số tiền thu được để thanh toán cho các giao dịch bảo hiểm trái phiếu chuyển đổi và quyền chọn, phần còn lại sẽ dùng để trả các khoản vay còn tồn đọng theo hạn mức tín dụng quay vòng. Sau đó, công ty dự định tái cấp vốn cho trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,25% đáo hạn năm 2026.
Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2030, với lãi suất được trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2026. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 5,3258 cổ phiếu thường trên mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 187,77 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 32,5% so với giá cổ phiếu được báo cáo gần nhất của công ty là 141,71 USD.
Trước ngày 15 tháng 6 năm 2030, các trái phiếu sẽ chỉ được chuyển đổi trong một số điều kiện nhất định. Công ty sẽ đáp ứng việc chuyển đổi thông qua kết hợp tiền mặt và có thể bằng cổ phiếu thường.
Liên quan đến đợt chào bán, JBT Marel đã tham gia vào các giao dịch bảo hiểm trái phiếu chuyển đổi dự kiến sẽ giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn từ các trái phiếu. Đồng thời, công ty đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn với giá thực hiện là 283,42 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 100% so với giá cổ phiếu được báo cáo gần nhất của công ty.
Theo thông cáo báo chí của công ty, các trái phiếu chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
JBT Marel cung cấp các giải pháp công nghệ cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, với hoạt động tại hơn 30 quốc gia. Mặc dù hiện đang giao dịch ở mức EBITDA cao, các nhà phân tích vẫn duy trì triển vọng tích cực, với ba nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh tăng dự báo thu nhập theo InvestingPro, nơi cung cấp hơn 10 thông tin độc quyền về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, JBT Marel Corporation đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025 ấn tượng, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 1,49 USD, vượt mức dự báo 1,27 USD. Doanh thu của công ty đạt 935 triệu USD, vượt mức dự đoán 816,44 triệu USD, tạo ra mức tăng trưởng doanh thu bất ngờ 14,5%. Ngoài kết quả kinh doanh mạnh mẽ, JBT Marel đã công bố kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 thông qua đợt chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện, với quyền chọn cho các nhà mua ban đầu mua thêm 75 triệu USD trái phiếu.
William Blair đã nâng xếp hạng cổ phiếu của JBT Marel từ Market Perform lên Outperform, trích dẫn sự tin tưởng vào quá trình tích hợp các vụ mua lại của công ty và giải quyết những lo ngại trước đây về các phân khúc thịt và cá. Việc nâng cấp này diễn ra sau các cuộc thảo luận gần đây với ban lãnh đạo và nhấn mạnh triển vọng cải thiện của công ty. Những diễn biến này phản ánh giai đoạn hoạt động đáng kể của JBT Marel, tập trung vào việc huy động vốn và định vị chiến lược.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.