Tỷ giá USD/VND tăng kỷ lục, đâu là nguyên nhân chính?
NEW YORK - Investcorp AI Acquisition Corp. (NASDAQ: IVCA), một công ty mua lại có mục đích đặc biệt, đã ký một thỏa thuận dứt khoát để sáp nhập với Bigtincan Holdings Limited (ASX: BTH), một nhà phát triển phần mềm hỗ trợ bán hàng. Sau khi hoàn thành, đơn vị kết hợp sẽ Nasdaq tên Bigtincan Limited và có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq.
Giao dịch ngụ ý định giá vốn chủ sở hữu trước tiền của Bigtincan ở mức khoảng 275 triệu đô la. Là một phần của việc sáp nhập, Investcorp, một chi nhánh của nhà tài trợ IAAC, sẽ đầu tư 12,5 triệu đô la vào công ty mới thành lập, Bigtincan Limited. Ngoài ra, Bigtincan Limited tìm cách huy động tới 25 triệu đô la từ các nhà đầu tư tổ chức thông qua giao dịch Đầu tư tư nhân vào Cổ phần Công cộng (PIPE) và tài trợ nợ lên tới 25 triệu đô la để hỗ trợ việc sáp nhập.
Các cổ đông của Bigtincan dự kiến sẽ sở hữu khoảng 75% cổ phần của Bigtincan Limited sau giao dịch, tùy thuộc vào lựa chọn tiền mặt của các cổ đông, đầu tư PIPE và việc mua lại của các cổ đông IAAC. Một giải pháp thay thế bầu cử một phần tiền mặt cũng đang được đề xuất, cung cấp cho các cổ đông Bigtincan 0,16145 đô la mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt, tùy thuộc vào nguồn vốn sẵn có và cơ chế mở rộng quy mô.
Harsh Shethia, cố vấn của IAAC, nhấn mạnh tiềm năng của giao dịch để giới thiệu sự đổi mới AI của Úc và định vị Bigtincan là công ty hàng đầu thế giới về phần mềm doanh nghiệp. Thỏa thuận này được dự đoán sẽ thúc đẩy chiến lược đầu tư chiến lược của Investcorp vào công nghệ AI, với kế hoạch thành lập Trung tâm Phát triển Công nghệ AI ở Hobart, Tasmania, xung quanh các tài nguyên Bigtincan hiện có.
Việc sáp nhập phải tuân theo các điều kiện đóng cửa thông thường, bao gồm sự chấp thuận của các cổ đông Bigtincan, Ủy ban Đánh giá Đầu tư Nước ngoài Úc Nasdaq Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cũng như niêm yết cổ phiếu Bigtincan Limited trên Nasdaq.
Hội đồng quản trị của IAAC đã nhất trí khuyến nghị giao dịch cho các cổ đông của mình. Các bước tiếp theo liên quan đến việc nộp tuyên bố đăng ký với SEC, bao gồm tuyên bố ủy quyền của IAAC và bản cáo bạch cho cổ phiếu Bigtincan Limited. Các cổ đông của IAAC không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào trong giai đoạn này.
Bigtincan là một tập đoàn phần mềm toàn cầu tập trung vào hỗ trợ bán hàng và tương tác, phục vụ khách hàng bao gồm các công ty Fortune 500. Chiến lược tiếp cận thị trường toàn cầu của công ty được dẫn dắt từ Boston, Massachusetts, với các nguồn lực hướng tới khách hàng trên toàn thế giới.
Thông báo sáp nhập này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành lời khuyên tài chính hoặc đề nghị bán hoặc mua chứng khoán. Thông tin được trình bày chỉ dành cho mục đích thông tin.
Trong các tin tức gần đây khác, Investcorp India Acquisition Corp đã có những bước tiến đáng kể trong chiến lược quản trị tài chính và thời gian hoạt động. Công ty đã từ bỏ quyền yêu cầu bồi thường tới 100.000 đô la tiền lãi kiếm được từ các khoản tiền trong Tài khoản ủy thác của mình, một động thái cho thấy cam kết bảo vệ tài sản cho các nhà đầu tư. Quyết định này ảnh hưởng đến việc quản lý Tài khoản ủy thác, một khía cạnh quan trọng trong cấu trúc của Công ty Mua lại Mục đích Đặc biệt (SPAC).
Ngoài ra, Investcorp India Acquisition Corp đã gia hạn thời hạn hoàn tất hợp nhất kinh doanh ban đầu từ ngày 12/8/2024 đến ngày 12/5/2025. Quyết định này đã được đa số cổ đông thông qua trong đại hội đồng cổ đông bất thường, với 10.873.334 phiếu thuận và 2.171.671 phiếu chống.
Bên cạnh đó, các cổ đông đã thực hiện quyền mua lại 8.314.006 cổ phiếu phổ thông loại A với giá khoảng 11,40 đô la mỗi cổ phiếu, tổng cộng khoảng 94,78 triệu đô la. Ngoài ra, nhà tài trợ của công ty, ICE I Holdings Pte. Ltd., đã chuyển đổi 6.468.749 cổ phần phổ thông loại B thành cổ phần phổ thông loại A. Những phát triển gần đây cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong lịch trình hoạt động của công ty và hoạt động của cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Investcorp AI Acquisition Corp. (NASDAQ: IVCA) chuẩn bị sáp nhập với Bigtincan Holdings Limited, các nhà đầu tư có thể tìm thấy giá trị trong việc kiểm tra một số chỉ số tài chính chính quan trọng và thông tin chi tiết do InvestingPro cung cấp.
Theo dữ liệu của InvestingPro, IVCA có vốn hóa thị trường là 188,6 triệu đô la, thấp hơn định giá vốn chủ sở hữu trước tiền của Bigtincan ở mức khoảng 275 triệu đô la được đề cập trong thỏa thuận sáp nhập. Sự khác biệt này có khả năng chỉ ra cơ hội tạo ra giá trị sau sáp nhập.
Một mẹo của InvestingPro cho thấy IVCA đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể được các nhà đầu tư quan tâm khi xem xét việc sáp nhập sắp tới. Điều này có khả năng cung cấp một điểm vào hấp dẫn cho những người lạc quan về triển vọng của thực thể kết hợp.
Một mẹo đầu tư chuyên nghiệp có liên quan khác chỉ ra rằng IVCA đã có lãi trong mười hai tháng qua. Lợi nhuận này có thể cung cấp một nền tảng vững chắc cho công ty sáp nhập khi nó tìm cách mở rộng hoạt động và đầu tư vào phát triển công nghệ AI.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung có thể có giá trị cho các nhà đầu tư phân tích việc sáp nhập này. Có thêm 7 mẹo có sẵn cho IVCA trên nền tảng InvestingPro , cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.