Hôm thứ Năm, Scotiabank đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu của mình cho Illumina (NASDAQ: ILMN), một nhà phát triển hàng đầu về các công cụ khoa học đời sống, giảm xuống còn 164 đô la từ 176 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Sector Outperform đối với cổ phiếu của công ty. Bản sửa đổi này được đưa ra sau khi Illumina tổ chức một cuộc gọi Cập nhật Chiến lược vào thứ Tư, nơi công ty vạch ra các mục tiêu tài chính cho các năm 2025 đến 2027.
Trong cuộc gọi, Illumina dự báo tăng trưởng doanh thu sẽ tăng tốc lên một con số cao vào năm 2027, trái ngược với mức giảm hàng năm là 2-3% vào năm 2024. Công ty cũng dự đoán biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP sẽ cải thiện đáng kể, với việc mở rộng hơn 500 điểm cơ bản vào năm 2027, tăng từ phạm vi 20,5-21% dự kiến vào năm 2024. Sự gia tăng này một phần là do tiết kiệm chi phí gia tăng khoảng 200 triệu đô la.
Illumina hy vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng hai con số cho thanh thiếu niên về thu nhập trên mỗi cổ phiếu phi GAAP (EPS) hàng năm. Mặc dù các mục tiêu này thấp hơn tốc độ tăng trưởng lịch sử của Illumina, công ty coi chúng là nền tảng vững chắc để công ty và ban lãnh đạo mới phấn đấu, đặc biệt là với tầm nhìn hạn chế hiện tại trong tiềm năng tăng trưởng của ngành công cụ khoa học đời sống trong 12 đến 18 tháng tới.
Mặc dù giảm ước tính doanh thu ngắn hạn và mục tiêu giá, Scotiabank vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Illumina. Ngân hàng đã trích dẫn đường ống đổi mới của công ty và vị thế cạnh tranh mạnh mẽ là lý do cho sự tăng tốc tăng trưởng hàng đầu tiềm năng trong tương lai.
Nó cũng đề cập đến thị trường địa chỉ có thể phục vụ tổng thể cho Illumina, dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 12% trong thập kỷ tới, tăng từ ước tính hiện tại khoảng 10 tỷ đô la cho cả ứng dụng lâm sàng và nghiên cứu.
Trong các tin tức gần đây khác, Illumina Inc. đã là tâm điểm của một số phát triển quan trọng. Sau đợt spinoff GRAIL gần đây của Illumina, TD Cowen đã nâng cấp cổ phiếu của công ty từ Giữ lên Mua và nâng mục tiêu giá từ 126 đô la lên 144 đô la. Công ty tin rằng spinoff đơn giản hóa câu chuyện kinh doanh của Illumina và cho phép công ty tập trung tốt hơn vào các hoạt động cốt lõi của mình.
Stifel cũng tái khẳng định xếp hạng Mua trên Illumina, duy trì mục tiêu giá ổn định là $ 160.00. Quyết định này được đưa ra sau ngày chiến lược gần đây của Illumina, nơi công ty vạch ra kế hoạch tăng cường tăng trưởng và lợi nhuận bằng cách tung ra các sản phẩm mới trong vòng 12 đến 18 tháng tới.
Illumina cũng đã vạch ra một tầm nhìn chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và mở rộng tỷ suất lợi nhuận trong ba năm tới. Công ty có kế hoạch đổi mới trong danh mục gen của mình và thúc đẩy quan hệ đối tác nghiên cứu mới với Viện Broad của MIT và Harvard để thúc đẩy giải trình tự tế bào đơn.
TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Illumina sau kết quả quý II hỗn hợp của công ty. Mặc dù vượt qua kỳ vọng doanh số, Illumina đã chứng kiến sự sụt giảm doanh thu thiết bị giải trình tự 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng đã hoàn thành việc mua lại Fluent BioSciences, dự kiến sẽ tăng cường khả năng multiomics và công nghệ phân tích tế bào đơn.
Cuối cùng, Illumina phải đối mặt với một quý II đầy thách thức vào năm 2024, được đánh dấu bằng kết quả tài chính hỗn hợp và những thay đổi chiến lược. Công ty đã báo cáo doanh thu cốt lõi là 1,1 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động phi GAAP ở mức 22,2%. Bất chấp những thách thức này, Illumina vẫn tập trung vào việc ổn định cơ sở và thúc đẩy tăng trưởng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Illumina (NASDAQ: ILMN) điều hướng một giai đoạn kỳ vọng được hiệu chỉnh lại, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho các nhà đầu tư theo dõi hiệu suất của công ty. Doanh thu của Illumina trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 4.429 tỷ USD, với mức giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái là 0.72%. Mặc dù vậy, biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 66,34%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận trong các hoạt động cốt lõi.
InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi Illumina đã không có lãi trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích rất lạc quan, dự báo lợi nhuận trở lại trong năm nay. Điều này phù hợp với dự báo của công ty về hiệu quả tài chính được cải thiện vào năm 2027. Hơn nữa, với 10 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, có một sự đồng thuận về niềm tin vào tiềm năng phục hồi của công ty. Cũng cần lưu ý rằng Illumina hoạt động với mức nợ vừa phải, điều này có thể mang lại một số linh hoạt tài chính khi theo đuổi các mục tiêu chiến lược của mình.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, cung cấp thêm phân tích và hướng dẫn về cổ phiếu của Illumina. Trong khi Illumina hiện không trả cổ tức, cho thấy tái đầu tư thu nhập vào sự tăng trưởng của công ty, triển vọng dài hạn được Scotiabank nhấn mạnh dường như được lặp lại bởi những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.