HighPeak Energy lên kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 725 triệu USD

FORT WORTH - HighPeak Energy, Inc. (NASDAQ:HPK) hôm thứ Hai đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 725 triệu USD đáo hạn năm 2030 thông qua đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và các cá nhân không phải người Mỹ. Công ty hiện có giá trị vốn hóa thị trường 1,25 tỷ USD, đang giao dịch dưới mức Giá trị Hợp lý theo phân tích của InvestingPro.

Đợt chào bán, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện thông thường, sẽ được thực hiện theo Quy tắc 144A và Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được, cùng với các khoản vay từ một cơ sở tín dụng quay vòng mới mà họ dự kiến thiết lập, để hoàn trả đầy đủ thỏa thuận tín dụng khoản vay hiện tại. Với tổng nợ hiện tại là 1,02 tỷ USD và tỷ lệ thanh toán hiện hành là 0,51, việc tái cấp vốn này đến vào thời điểm quan trọng. Phân tích của InvestingPro cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn hiện vượt quá tài sản thanh khoản.

Các trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang nào và có thể không được chào bán hoặc bán trong lãnh thổ Hoa Kỳ trừ khi theo các trường hợp miễn trừ áp dụng từ yêu cầu đăng ký.

HighPeak Energy là công ty dầu thô và khí tự nhiên độc lập có trụ sở tại Fort Worth, Texas. Công ty tập trung vào việc mua lại, phát triển, thăm dò và khai thác các mỏ dầu thô và khí tự nhiên phi truyền thống ở Lưu vực Midland tại Tây Texas. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 81% và tạo ra 805 triệu USD EBITDA trong mười hai tháng qua.

Thông báo này chứa các tuyên bố dự báo liên quan đến việc chào bán và sử dụng số tiền thu được. Công ty lưu ý rằng không có gì đảm bảo họ sẽ có thể hoàn thành đợt chào bán vì điều kiện thị trường và các điều kiện đóng cửa thông thường phải được đáp ứng.

Thông tin này dựa trên tuyên bố từ thông cáo báo chí của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Highpeak Energy đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0,31 USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích là 0,29 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty hơi thấp hơn dự báo, đạt 257,45 triệu USD so với mức dự kiến 258,63 triệu USD. Highpeak Energy thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, với EBITDA đạt gần 200 triệu USD, tăng 10% so với quý trước. Công ty đạt sản lượng trung bình 53.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, đánh dấu mức tăng 6% so với quý trước. Các nhà phân tích lưu ý những cải tiến đáng kể của công ty trong hiệu quả khoan và giảm chi phí hoạt động. Highpeak Energy đã nâng mức sàn hướng dẫn sản lượng lên 48.000 thùng mỗi ngày trong năm, duy trì ngân sách vốn và mức độ hoạt động phát triển năm 2025. Công ty dự định tiếp tục tận dụng các hoạt động simul-frac để thúc đẩy hiệu quả chi phí hơn nữa. Ông Michael Hollis, Chủ tịch công ty, đã nhấn mạnh tính linh hoạt trong hoạt động và lợi thế cạnh tranh của Highpeak trong việc có "đường băng dài các vị trí khoan giá trị cao".

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.