Căng thẳng địa chính trị đẩy USD lên cao, tỷ giá trong nước lập đỉnh
BOSTON – Haemonetics Corporation (NYSE: HAE) đã tăng quy mô chào bán riêng lẻ của mình lên 600 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, tăng so với 525 triệu đô la được công bố ban đầu. Các ghi chú, đến hạn vào năm 2029, nhằm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện và dự kiến sẽ đóng vào ngày 28 tháng 5 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Các trái phiếu chuyển đổi, là nghĩa vụ cao cấp và không có bảo đảm của công ty, sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2029, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước ngày đó. Người nắm giữ trái phiếu sẽ có tùy chọn chuyển đổi ghi chú của họ vào những thời điểm nhất định trước ngày 1 tháng 12 năm 2028 và bất kỳ lúc nào sau đó cho đến ngày giao dịch dự kiến thứ hai trước ngày đáo hạn.
Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 8,5385 cổ phiếu phổ thông trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 117,12 đô la mỗi cổ phiếu, cao hơn 30% so với giá bán cổ phiếu phổ thông được báo cáo cuối cùng của Haemonetics.
Haemonetics cũng đã cấp cho những người mua ban đầu tùy chọn 13 ngày để mua thêm 100 triệu đô la tiền gốc, có khả năng nâng tổng số tiền chào bán lên 700 triệu đô la. Công ty đã tuyên bố rằng số tiền thu được ròng, ước tính khoảng 584,8 triệu đô la hoặc 682,3 triệu đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua, sẽ được sử dụng cho các mục đích khác nhau của công ty.
Chúng bao gồm mua lại 200 triệu đô la trong số 0,00% Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2026, trả hết số dư 230 triệu đô la cho cơ sở tín dụng quay vòng và trang trải các chi phí chung của công ty như vốn lưu động.
Cùng với việc chào bán, Haemonetics đã tham gia vào các giao dịch cuộc gọi giới hạn để có khả năng bù đắp sự pha loãng của cổ phiếu phổ thông khi chuyển đổi các ghi chú. Các giao dịch cuộc gọi giới hạn có giá giới hạn ban đầu là 180,18 đô la mỗi cổ phiếu, gấp đôi giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu của công ty.
Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Haemonetics để quản lý cấu trúc vốn và đầu tư vào hoạt động của mình. Công ty, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu, tập trung vào các sản phẩm thu thập máu và huyết tương, bộ phẫu thuật và dịch vụ truyền máu bệnh viện.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến các chiến lược tài chính và kết quả tiềm năng của Haemonetics. Những tuyên bố này phải chịu rủi ro thị trường và sự không chắc chắn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Haemonetics Corporation (NYSE: HAE) công bố đợt chào bán riêng lẻ các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, một số chỉ số chính và hiểu biết chuyên môn có thể cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.
Theo InvestingPro, Haemonetics đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P/E hiện tại là 41,6, cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng thu nhập cao hơn trong tương lai. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với mức tăng 22,55%, phản ánh tâm lý thị trường tích cực.
Dữ liệu InvestingPro tiết lộ rằng Haemonetics có vốn hóa thị trường là 4,58 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 ở mức 12,01%, cho thấy sự gia tăng lành mạnh trong doanh số bán hàng của công ty. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của công ty trong cùng kỳ là đáng chú ý ở mức 54,13%, điều này thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận.
Dưới đây là một số mẹo InvestingPro để xem xét:
- Các nhà phân tích đã điều chỉnh giảm thu nhập của họ trong giai đoạn tới, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu trong tương lai.
- Mặc dù giao dịch ở tỷ lệ P/E cao so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, dòng tiền của công ty có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi và tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, các mẹo bổ sung về Haemonetics có sẵn trên InvestingPro. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi này là một cơ hội tuyệt vời để truy cập dữ liệu tài chính toàn diện và hiểu biết chuyên môn có thể thông báo các quyết định đầu tư. Có 10 Mẹo InvestingPro bổ sung được liệt kê cho Haemonetics, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/HAE.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.