GPT: Greatland Resources hoàn tất huy động vốn 490 triệu đô la Úc trên ASX

E: alyssa.moir@greatland.com.au

T: +61 8 9322 1051

Greatland Resources Limited

Ông Shaun Day (Giám đốc Điều hành)

Berenberg (Cố vấn Tài chính cho Greatland Gold plc)

Ông Matthew Armitt / Ông Varun Talwar / Ông Jack Botros

Tel: +44 (0)20 3207 7800

Canaccord Genuity (Nomad và Nhà môi giới Liên kết cho Greatland Gold plc)

Ông James Asensio / Ông Gordon Hamilton

Tel: +44 (0)20 7523 8000

Berenberg (Nhà môi giới Liên kết cho Greatland Gold plc)

Ông Matthew Armitt / Ông Detlir Elezi

Tel: +44 (0)20 3207 7800

Hannam & Partners (Nhà môi giới Liên kết cho Greatland Gold plc)

Ông Andrew Chubb / Ông Matt Hasson / Ông Jay Ashfield

Tel: +44 (0)20 7907 8500

SI Capital (Nhà môi giới Liên kết cho Greatland Gold plc)

Ông Nick Emerson / Ông Sam Lomanto

Tel: +44 (0)14 8341 3500

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông báo này chứa thông tin nội bộ theo mục đích của Điều 7 của Quy định Lạm dụng Thị trường (EU) 596/2014 như là một phần của luật pháp trong nước Vương quốc Anh theo Đạo luật (Rút lui) Liên minh Châu Âu 2018 ("MAR"), và được công bố theo nghĩa vụ của công ty theo Điều 17 của MAR.

Thông báo này không dành cho việc xuất bản hoặc phân phối, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại hoặc vào Hoa Kỳ. Thông báo này không phải là lời chào bán chứng khoán để bán vào Hoa Kỳ. Các chứng khoán được đề cập ở đây chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi, và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ, trừ khi theo một miễn trừ áp dụng từ việc đăng ký. Không có việc chào bán công khai chứng khoán nào đang được thực hiện tại Hoa Kỳ.

GPT: Greatland Resources hoàn tất huy động vốn 490 triệu đô la Úc trên ASX

PERTH - Greatland Resources Limited đã hoàn tất thành công quá trình huy động vốn trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX), thu về 490 triệu đô la Úc (khoảng 234,5 triệu bảng Anh) thông qua đợt chào bán cổ phiếu sơ cấp và thứ cấp kết hợp, theo thông cáo báo chí của công ty.

Đợt chào bán bao gồm 50 triệu đô la Úc cổ phiếu mới và 440 triệu đô la Úc từ việc bán cổ phiếu hiện có bởi Newmont NOL Pty Limited, một công ty con của Tập đoàn Newmont. Giá chào bán cuối cùng được ấn định ở mức 6,60 đô la Úc mỗi cổ phiếu, ở mức cao nhất của khoảng giá dự kiến.

Trong đợt chào bán sơ cấp, Greatland Resources sẽ phát hành 7.575.758 cổ phiếu phổ thông mới, trong khi Bright SaleCo Limited, một công ty đặc biệt được thành lập cho mục đích này, sẽ bán 66.729.557 cổ phiếu hiện có thay mặt cho Newmont. Đợt chào bán thứ cấp đại diện cho một nửa số cổ phiếu mà Newmont sẽ nhận được thông qua kế hoạch sắp xếp tại Vương quốc Anh nhằm tái cơ cấu tập đoàn Greatland.

Với mức giá chào bán cuối cùng, Greatland Resources sẽ được định giá khoảng 4,4 tỷ đô la Úc (2,1 tỷ bảng Anh).

Việc niêm yết trên ASX phụ thuộc vào điều kiện kế hoạch tại Vương quốc Anh được Tòa án Vương quốc Anh phê chuẩn. Cổ phiếu Greatland Resources dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên ASX vào ngày 24 tháng 6 năm 2025, và trên thị trường AIM của London vào ngày 23 tháng 6 năm 2025.

Một số giám đốc công ty đã cam kết tham gia vào đợt chào bán, với Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Jimmy Wilson đăng ký mua 37.879 cổ phiếu (250.000 đô la Úc), bà Yasmin Broughton mua 30.303 cổ phiếu (200.000 đô la Úc), và ông Paul Hallam mua 7.576 cổ phiếu (50.000 đô la Úc).

BofA Securities, Barrenjoey và Canaccord đang đóng vai trò là các nhà quản lý chính cho việc niêm yết trên ASX và đợt chào bán tại Úc, với Sternship Advisers và Argonaut Securities đóng vai trò là các nhà đồng quản lý.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.