GFL Environmental có kế hoạch chào bán trái phiếu trị giá 210 triệu đô la

VAUGHAN, ON - GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL) đã tiết lộ ý định tham gia chào bán trái phiếu, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác. Công ty đặt mục tiêu huy động 210 triệu đô la thông qua việc bán Trái phiếu Doanh thu Xử lý Chất thải Rắn do Tập đoàn Tài chính Phát triển Florida phát hành.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được cho một công ty con của GFL vay để tài trợ cho các cơ sở xử lý chất thải rắn ở Florida. Động thái này là một phần trong chiến lược của GFL nhằm chuyển cơ cấu nợ từ có bảo đảm sang không có bảo đảm, phù hợp với thông lệ cấp đầu tư và kéo dài kỳ hạn nợ trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt của bảng cân đối kế toán. Việc chào bán trái phiếu diễn ra trước ngày đáo hạn năm 2025 đối với 3,750% Tín phiếu có bảo đảm cao cấp của GFL.

Các trái phiếu được đề cập sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ chỉ có sẵn cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A. Cách tiếp cận này đảm bảo tuân thủ luật chứng khoán, vì trái phiếu không thể được chào bán mà không đăng ký hoặc miễn trừ.

GFL, có trụ sở chính tại Vaughan, Ontario, được xếp hạng là công ty dịch vụ môi trường đa dạng lớn thứ tư của Bắc Mỹ. Nó cung cấp quản lý chất thải rắn, quản lý chất thải lỏng và các dịch vụ xử lý đất trên khắp Canada và ở hơn một nửa số tiểu bang của Hoa Kỳ, sử dụng hơn 20.000 người.

Thông báo của công ty bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc chào bán trái phiếu tiềm năng và việc áp dụng số tiền thu được. Những tuyên bố này không đảm bảo cho hiệu suất trong tương lai nhưng phản ánh kỳ vọng hiện tại của GFL. Các nhà đầu tư được cảnh báo rằng kết quả thực tế có thể khác nhau do các yếu tố rủi ro khác nhau được nêu trong hồ sơ quy định của GFL.

Kế hoạch chào bán trái phiếu này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ GFL Environmental Inc. và nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin chính liên quan đến hoạt động tài chính của công ty.

"Trong các tin tức gần đây khác, GFL Environmental Inc. đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý II/2024, đạt 2,06 tỷ USD. Biên EBITDA điều chỉnh của công ty cũng cải thiện lên 28,7%. Trong cùng thời gian, GFL Environmental đã công bố việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi vĩnh viễn Series A thành cổ phiếu có quyền biểu quyết cấp dưới, một động thái được quản lý bởi HPS Investment Partners, LLC. Giao dịch này có thể ảnh hưởng đến việc phân phối quyền biểu quyết và quyền sở hữu giữa các cổ đông.

Jefferies, một công ty dịch vụ tài chính nổi tiếng, duy trì xếp hạng Mua trên GFL Environmental và tăng mục tiêu giá lên 54,00 đô la. Công ty trích dẫn động lực kinh doanh mạnh mẽ của công ty và thực hiện thành công các sáng kiến tăng trưởng. GFL Environmental cũng nâng hướng dẫn cả năm cho EBITDA điều chỉnh lên từ 2,24 tỷ USD đến 2,25 tỷ USD và có kế hoạch đầu tư từ 250 triệu đến 300 triệu USD vào cơ sở hạ tầng tái chế và RNG vào năm 2024. Đây là một trong những phát triển gần đây của GFL Environmental."

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Động thái tài chính mới nhất của GFL Environmental Inc. để phát hành Trái phiếu doanh thu xử lý chất thải rắn phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn của công ty đã chứng kiến công ty liên tục tăng cổ tức trong bốn năm liên tiếp, một minh chứng cho cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Cam kết này được phản ánh trong Mẹo InvestingPro nêu bật mức tăng trưởng cổ tức của công ty, với mức tăng đáng chú ý là 7,69% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.

Các nhà đầu tư nhìn vào sức khỏe tài chính của GFL sẽ lưu ý rằng công ty đã không có lãi trong mười hai tháng qua, như được biểu thị bằng tỷ lệ P / E được điều chỉnh là -76,18. Tuy nhiên, các nhà phân tích lạc quan, dự đoán lợi nhuận cho năm hiện tại, điều này có thể trấn an các bên liên quan khi xem xét lợi nhuận tiềm năng trong tương lai của đợt chào bán trái phiếu.

Về định giá, GFL đang giao dịch ở mức bội số định giá doanh thu cao, với vốn hóa thị trường là 15,55 tỷ USD và tỷ lệ giá trên sổ sách là 3,12 tính đến quý 2 năm 2024. Mặc dù điều này có thể cho thấy giá cổ phiếu tăng cao, nhưng tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn ổn định ở mức 3,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất của GFL, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về sửa đổi thu nhập và biến động cổ phiếu. Tính đến thời điểm hiện tại, 8 nhà phân tích đã điều chỉnh giảm thu nhập của họ trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là một điểm cần xem xét cho các nhà đầu tư trái phiếu tiềm năng.

Khám phá thêm thông tin chi tiết và phân tích chi tiết với Mẹo InvestingPro bổ sung cho GFL tại https://vn.investing.com/pro/GFL.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.