PHILADELPHIA và NEW YORK - FS KKR Capital Corp. (NYSE: FSK), một công ty phát triển kinh doanh, đã định giá đợt chào bán công khai 600 triệu USD trái phiếu không có bảo đảm với lãi suất 6,875%, đáo hạn vào ngày 15/8/2029. Công ty thông báo rằng đợt chào bán sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 6 năm 2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường. Những ghi chú này có thể được đổi bất cứ lúc nào theo mệnh giá cộng với phí bảo hiểm toàn bộ, mặc dù chúng có thể đổi được mệnh giá một tháng trước khi đáo hạn.
Một tập đoàn các tổ chức tài chính, bao gồm BofA Securities, BMO Capital Markets và J.P. Morgan Securities, đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Các công ty khác như Barclays Capital và Goldman Sachs &Co. đang đóng vai trò là nhà quản lý chính, với các đồng quản lý bổ sung tham gia.
FSK có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm việc trả nợ hiện tại theo các cơ sở tín dụng và các ghi chú khác.
Các nhà đầu tư được khuyến khích xem xét các mục tiêu đầu tư, rủi ro, phí và chi phí của FSK trước khi đầu tư. Các tài liệu liên quan, bao gồm bảng điều khoản định giá, bổ sung bản cáo bạch sơ bộ và bản cáo bạch đi kèm đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và cần được đọc kỹ.
FS KKR Capital Corp chuyên cung cấp các giải pháp tín dụng cho các công ty thị trường trung bình tư nhân của Hoa Kỳ, chủ yếu đầu tư vào các khoản nợ có bảo đảm và nợ cấp dưới. FS/KKR Advisor, LLC, một đối tác giữa FS Investments và KKR Credit, tư vấn cho FSK.
FS Investments, một nhà quản lý tài sản thay thế toàn cầu, giám sát hơn 79 tỷ đô la tài sản và cung cấp một loạt các giải pháp đầu tư. KKR, một công ty đầu tư toàn cầu lớn, cung cấp các giải pháp quản lý tài sản và thị trường vốn và bảo hiểm thay thế.
Thông báo bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến hiệu suất và hoạt động trong tương lai của FSK. Những tuyên bố này có thể không chắc chắn và kết quả thực tế có thể khác nhau đáng kể do các yếu tố khác nhau, bao gồm thay đổi kinh tế, gián đoạn từ các sự kiện như khủng bố hoặc thiên tai, thay đổi lập pháp và điều kiện thị trường.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
FS KKR Capital Corp. (FSK), được biết đến với các giải pháp tín dụng chiến lược cho các công ty thị trường trung bình tư nhân của Hoa Kỳ, gần đây đã được các nhà phân tích tài chính và các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng. Tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024, FSK đã báo cáo doanh thu vững chắc là 1.808 tỷ đô la, phản ánh mức tăng trưởng 6.67%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này không nhất quán trong quý I/2024, nơi công ty trải qua mức giảm doanh thu hàng quý là 4,82%.
Từ góc độ đầu tư, một trong những Mẹo InvestingPro nổi bật cho FSK là thành tích đáng khen ngợi khi tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, và thậm chí ấn tượng hơn, duy trì các khoản thanh toán đó trong 11 năm liên tiếp. Sự nhất quán này là minh chứng cho cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông và nó phù hợp với tỷ suất cổ tức đáng kể là 14,81% được báo cáo tính đến tháng 5/2024. Ngoài ra, cổ phiếu của FSK được đặc trưng bởi biến động giá thấp, có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tìm kiếm đầu tư ổn định trong điều kiện thị trường không chắc chắn.
Về mặt định giá, tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) hiện tại của FSK ở mức 8,45, điều này có thể cho thấy một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư định hướng giá trị. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một số nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể báo hiệu sự thận trọng. Hơn nữa, định giá của FSK ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém, một số liệu mà các nhà đầu tư hiểu biết thường xem xét kỹ lưỡng khi đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty.
Đối với những người đang cân nhắc thêm FSK vào danh mục đầu tư của họ, điều đáng nói là công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 96,47% giá trị đỉnh này. Điều này có thể cho thấy niềm tin mạnh mẽ của thị trường vào các nguyên tắc cơ bản của công ty hoặc có thể là một cảnh báo cho những người cảnh giác với việc mua ở đỉnh.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung có thể khám phá https://www.investing.com/pro/FSK. Hiện tại có 9 mẹo bổ sung có sẵn, cung cấp một viễn cảnh đầu tư rộng hơn. Đối với những người quan tâm đến đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10%, nâng cao hiểu biết sâu sắc về thị trường của bạn với thông tin có giá trị, có thể hành động.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.