UBCK cảnh báo rủi ro giữa cơn “sốt” thanh khoản
BURLINGTON, Mass. - Fractyl Health , Inc. (NASDAQ:GUTS), một công ty chuyên về liệu pháp điều trị chuyển hóa tập trung vào các phương pháp điều trị béo phì và tiểu đường loại 2, đã thông báo vào hôm thứ Tư về việc định giá đợt chào bán công khai có bảo lãnh gồm 19.047.619 cổ phiếu phổ thông kèm theo chứng quyền. Công ty, hiện được định giá 91,59 triệu USD, đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức lợi nhuận 2,75% trong tuần qua, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tình trạng đốt tiền đáng kể với EBITDA âm 95,83 triệu USD.
Đợt chào bán được định giá ở mức 1,05 USD mỗi cổ phiếu, dự kiến sẽ tạo ra 20 triệu USD tổng thu trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và các chi phí khác. Mỗi cổ phiếu đi kèm với một chứng quyền Tranche A có thời hạn 2 năm và một chứng quyền Tranche B có thời hạn 5 năm, cả hai đều có giá thực hiện là 1,05 USD mỗi cổ phiếu. Theo phân tích của InvestingPro, mục tiêu giá của các nhà phân tích dao động từ 6 đến 12 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá từ mức giao dịch hiện tại.
Fractyl đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 2.857.142 cổ phiếu kèm chứng quyền. Nếu tất cả các chứng quyền được thực hiện đầy đủ bằng tiền mặt, công ty có thể nhận thêm tới 40 triệu USD tổng thu trong tương lai.
Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng để hỗ trợ các chương trình Revita và Rejuva trong danh mục phát triển của mình, cũng như cho vốn lưu động và các mục đích doanh nghiệp chung.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc. đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách cho đợt chào bán, dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 7 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Các chứng quyền Tranche A có thể được thu hồi theo lựa chọn của Fractyl sau khi công bố dữ liệu lâm sàng điểm giữa ngẫu nhiên 3 tháng từ nghiên cứu REMAIN-1 đang diễn ra, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định bao gồm giá giao dịch trung bình của cổ phiếu vượt quá 1,37 USD mỗi cổ phiếu trong 15 ngày giao dịch liên tiếp.
Fractyl Health phát triển các liệu pháp nhắm vào nguyên nhân gốc rễ của các bệnh chuyển hóa thay vì chỉ quản lý các triệu chứng. Công ty nắm giữ 32 bằng sáng chế đã được cấp tại Hoa Kỳ và khoảng 40 đơn đăng ký đang chờ xử lý tại Hoa Kỳ. Mặc dù công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh ở mức 2,5, cho thấy khả năng thanh khoản ngắn hạn mạnh, phân tích của InvestingPro tiết lộ thêm những hiểu biết về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, có sẵn cho người đăng ký cùng với các số liệu tài chính thời gian thực và phân tích chuyên gia.
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Fractyl Health.
Trong các tin tức gần đây khác, Fractyl Health, Inc. đã thông báo về đề xuất chào bán công khai cổ phiếu phổ thông và chứng quyền trả trước, nhằm huy động vốn thông qua đợt chào bán công khai có bảo lãnh. Công ty dự định chào bán cổ phiếu kèm theo chứng quyền phổ thông và đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn 30 ngày để mua thêm 15% số chứng khoán được chào bán. Fractyl Health cũng báo cáo rằng thủ thuật Revita của họ đã dẫn đến giảm cân bền vững và cải thiện kiểm soát glucose trong hai năm ở bệnh nhân béo phì và tiểu đường loại 2, dựa trên dữ liệu từ nghiên cứu Đăng ký Thực tế tại Đức. Hơn nữa, công ty đã chia sẻ kết quả tích cực ba tháng từ nghiên cứu nhãn mở REVEAL-1, cho thấy hầu hết người tham gia duy trì hoặc giảm cân sau khi ngừng liệu pháp GLP-1 và nhận thủ thuật Revita.
Canaccord Genuity đã tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Fractyl Health, duy trì mục tiêu giá 12,00 USD sau khi trình bày dữ liệu cập nhật từ thử nghiệm Giai đoạn 3 của Revita. Tương tự, Evercore ISI đã tái khẳng định xếp hạng vượt trội sau kết quả tích cực từ nghiên cứu REVEAL-1. Những phát triển này nhấn mạnh những nỗ lực và thành tựu liên tục của Fractyl Health trong việc duy trì cân nặng và điều trị tiểu đường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.