Intuitive Surgical ay, Evercore ISI đã điều chỉnh mục tiêu giá trên cổ phiếu Intuitive Surgical gical (NASDAQ: ISRG) lên 490 đô la, tăng từ 475 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng In Line. Phân tích của công ty nhấn mạnh rằng Phẫu thuật trực quan Intuitive Surgical thường tăng trưởng doanh thu 17% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua ước tính của Street, được thúc đẩy bởi doanh thu Hệ thống tăng 4% và doanh thu tiêu hao khoảng 1,8%.
Báo cáo chi tiết rằng các vị trí hệ thống của Intuitive Surgical đạt tổng cộng khoảng 379, cao hơn 12% so với ước tính của Street, được củng cố bởi hiệu suất vượt trội đáng kể ở thị trường Hoa Kỳ, nơi các vị trí cao hơn 37% so với dự kiến. Điều này đã được bù đắp một phần bởi sự kém hiệu quả bên ngoài Hoa Kỳ, đặc biệt là ở châu Âu và Trung Quốc. Tổng số vị trí của các hệ thống da Vinci 5 (dV5) tăng theo quý từ 70 lên 110, phù hợp với kỳ vọng thận trọng của công ty trong quý.
Tăng trưởng thủ tục cũng là một điểm nổi bật, với mức tăng tổng thể khoảng 18%. Con số này cao hơn một chút so với ước tính của Street, mặc dù nó bao gồm lợi ích của việc thêm một ngày trong giai đoạn này. Khi điều chỉnh cho điều này, tăng trưởng thủ tục là khoảng 17%. Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi phẫu thuật tổng quát ở cả thị trường Hoa Kỳ và quốc tế. Các thủ tục giảm béo có mức giảm giữa một con số, phù hợp với quý trước, trong khi các thủ tục Ion tăng hơn 70%.
Đòn bẩy hoạt động của công ty đã được nhấn mạnh, với chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý doanh nghiệp thấp hơn khoảng 130 điểm cơ bản so với ước tính của Evercore ISI, góp phần vào nhịp biên lợi nhuận hoạt động. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng khoảng 26%, với khoảng 20% mức tăng trưởng này được thúc đẩy bởi doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận hoạt động, và phần còn lại từ thu nhập lãi cao hơn và thuế suất thấp hơn so với kỳ vọng của Evercore ISI.
Ban lãnh đạo đã cập nhật hướng dẫn của mình, hiện dự kiến tăng trưởng thủ tục 16% -17% và đã giảm dự báo tăng trưởng chi phí hoạt động xuống còn 10% -12%. Nhìn về phía trước Intuitive Surgical đánh giá sự ra mắt dần dần của hệ thống dV5, dự kiến sẽ ở chế độ dốc đầy đủ vào giữa năm 2025 và thừa nhận rằng chi phí khấu hao được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận hoạt động của năm tài chính 2025.
Báo cáo kết thúc với một lưu ý về định giá, chỉ ra rằng bội số giá trên thu nhập (P/E) của Intuitive Surgical đã mở rộng đáng kể kể từ mức trước đại dịch, trái ngược với mức mở rộng khiêm tốn hơn của S&P 500. Trong khi tăng trưởng doanh thu và tăng trưởng thủ tục Intuitive Surgical những năm qua, biên lợi nhuận hoạt động đã vượt xa kỳ vọng.
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 của Evercore Intuitive Surgical scal ước tính khoảng 3%, dẫn đến mục tiêu giá tăng là 490 đô la, ngụ ý bội số P / E khoảng 70 lần bao gồm cả chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Intuitive Surgical đã trở thành Intuitive Surgical công ty dịch vụ tài chính, với những điều chỉnh đáng chú ý đối với mục tiêu và xếp hạng cổ phiếu của công ty. Baird đã tăng mục tiêu giá cho Phẫu thuật trực quan lên 565 đô la, duy trì xếp hạng Outperform, trong khi Wells Fargo nhắc lại mục tiêu giá Intuitive Surgical Overwe là 466 đô la. BTIG cũng duy trì xếp hạng Mua đối với công ty với mục tiêu giá là 494 đô la, làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực phẫu thuật tổng quát.
RBC Capital Markets đã nâng mục tiêu giá cho Intuitive Su Intuitive Surgical ting chấp nhận mạnh mẽ robot DV5 mới nhất của công ty bởi các bác sĩ và môi trường vốn ổn định. Redburn-Atlantic đã nâng cấp cổ phiếu của công ty từ Trung lập lên Mua, với mục tiêu giá tăng là 510 đô la, phản ánh triển vọng tài chính tích cực.
Những phát triển gần đây theo sau thu nhập và doanh thu mạnh mẽ của Intuitive Surgical Intuitive Surgical tăng 17%Vinci khối lượng thủ tục trên toàn thế giới và vị trí của 70 hệ thống phẫu thuật da Vinci. Công ty cũng chứng kiến một sự thay đổi lãnh đạo đáng kể khi Chủ tịch David J. Rosa gia nhập Hội đồng quản trị.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ của phẫu thuật trực quan, như được nêu bật trong bài viết, được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro mới nhất. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 13,62% trong mười hai tháng qua phù hợp với sự tăng trưởng thủ tục mạnh mẽ Intuitive Surgical năm, biên thu nhập hoạt động là 25,79% nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty, hỗ trợ bài viết nhấn mạnh vào đòn bẩy hoạt động.
Mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Phẫu thuật Trực quan là "Giao dịch ở bội số thu nhập cao" và "Giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn". Điều này chứng thực cuộc thảo luận của bài viết về định giá, đặc biệt là hệ số P/E mở rộng. Hệ số P/E hiện tại là 79,71 càng minh họa cho điểm này.
Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng cổ phiếu đang "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần", với giá ở mức 95,42% mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực và mục tiêu giá tăng được đề cập trong bài viết.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Intuitive Surgical, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.