Essential Properties thông báo bán 8 triệu cổ phiếu kỳ hạn

Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE: EPRT), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản với vốn hóa thị trường là 6 tỷ đô la và điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo InvestingPro, đã tung ra đợt chào bán công khai được bảo lãnh phát hành 8 triệu cổ phiếu phổ thông của mình trên cơ sở kỳ hạn, với Wells Fargo Securities và BofA Securities đóng vai trò là nhà bảo lãnh phát hành. Công ty tiết lộ rằng họ có kế hoạch ký các thỏa thuận bán kỳ hạn với các tổ chức tài chính này liên quan đến cổ phiếu.

Các nhà bảo lãnh phát hành có tùy chọn mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian 30 ngày. Nếu tùy chọn này được thực hiện, Essential Properties sẽ tham gia vào các thỏa thuận bán kỳ hạn bổ sung tương ứng với số lượng cổ phiếu đã mua.

Những người mua kỳ hạn, hoặc các chi nhánh của họ, dự kiến sẽ vay và bán cổ phiếu cho các nhà bảo lãnh phát hành. Tuy nhiên, công ty lưu ý rằng nếu những người mua kỳ hạn gặp khó khăn trong việc vay cổ phiếu hoặc nếu chi phí đi vay quá cao, họ không có nghĩa vụ phải tiến hành bán. Trong những trường hợp như vậy, Essential Properties sẽ bán số lượng cổ phiếu tương đương trực tiếp cho các nhà bảo lãnh phát hành, làm giảm tổng số cổ phần trong các hợp đồng bán kỳ hạn.

Essential Properties dự kiến sẽ giải quyết các thỏa thuận bán kỳ hạn, cùng với bất kỳ thỏa thuận bổ sung nào, trong vòng khoảng 18 tháng kể từ ngày bổ sung bản cáo bạch liên quan đến đợt chào bán. Công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán cổ phiếu ban đầu của những người mua kỳ hạn. Thay vào đó, công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ việc thanh toán cuối cùng để tài trợ cho quan hệ đối tác hoạt động của mình, sẽ phân bổ tiền cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả các khoản đầu tư tiềm năng trong tương lai.

Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ của công ty được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Bản cáo bạch bổ sung sơ bộ và bản cáo bạch kèm theo sẽ được nộp cho SEC và được cung cấp từ các nhà bảo lãnh phát hành.

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai theo định nghĩa của luật chứng khoán liên bang và cảnh báo các nhà đầu tư không nên phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố này, vốn có rủi ro và không chắc chắn. Các sự kiện thực tế có thể khác với những sự kiện dự kiến.

Essential Properties Realty Trust chuyên mua lại, sở hữu và quản lý các bất động sản cho một người thuê ròng cho các doanh nghiệp định hướng dịch vụ hoặc dựa trên trải nghiệm. Công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu 25% trong mười hai tháng qua và duy trì tỷ suất cổ tức 3,7%, đã tăng cổ tức trong bảy năm liên tiếp. Theo phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần Giá trị hợp lý của nó. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, danh mục đầu tư của công ty bao gồm 2.104 bất động sản trên 49 tiểu bang, cho 413 khách thuê trong 16 ngành, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 98,8%. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn, InvestingPro cung cấp phân tích toàn diện với các ProTips bổ sung và các số liệu chi tiết trong Báo cáo Nghiên cứu Pro, có sẵn như một phần của đăng ký.

Bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Essential Properties Realty Trust, Inc.

Trong một tin tức gần đây khác, Essential Properties Realty Trust đã chứng kiến triển vọng của mình được S&P Global Ratings sửa đổi thành tích cực từ ổn định, làm nổi bật sự tăng trưởng mạnh mẽ và các chỉ số tín dụng vững chắc. Khối lượng đầu tư của công ty vào năm 2024 đạt 1,2 tỷ USD, mở rộng cơ sở tài sản lên 6,3 tỷ USD, tăng từ 3,5 tỷ USD vào năm 2021. S&P Global Ratings dự kiến tỷ lệ nợ trên EBITDA của công ty sẽ duy trì trong phạm vi từ thấp đến trung bình 5 lần trong 12 đến 24 tháng tới, cho thấy tình hình tài chính ổn định. Trong khi đó, các nhà phân tích của Citi đã tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 35 đô la, duy trì xếp hạng Mua, dựa trên các dự báo tài chính sửa đổi và thu nhập dự kiến. Họ dự đoán Quỹ cốt lõi từ hoạt động (FFO) năm 2025 của công ty là 2,01 đô la và Quỹ điều chỉnh từ hoạt động (AFFO) là 1,89 đô la. Ngược lại, các nhà phân tích của B.Riley đã hạ xếp hạng Essential Properties từ Mua xuống Trung lập, với lý do lo ngại về định giá và điều chỉnh hoạt động với mức trung bình của ngành. Họ đã điều chỉnh mục tiêu giá lên 33,50 đô la, tăng từ 29,50 đô la, phản ánh hiệu suất gần đây của công ty. Bất chấp những ý kiến khác nhau, sức khỏe tài chính và tăng trưởng chiến lược của Essential Properties vẫn là tâm điểm của các nhà đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.