NEW YORK - Equitable Holdings, Inc. (NYSE: EQH), một công ty cổ phần dịch vụ tài chính nổi tiếng, hôm nay đã công bố việc bắt đầu một đề nghị đấu thầu để mua lại tới 500 triệu đô la chứng khoán nợ đang lưu hành. Ưu đãi nhắm mục tiêu một số ghi chú với các ưu tiên khác nhau và số tiền giới hạn cho mỗi loạt, như được nêu trong tuyên bố gần đây của họ.
Các chứng khoán liên quan bao gồm 4,572% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2029, 7,000% Ghi nợ cao cấp đến hạn vào năm 2028 và 5,000% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2048, mỗi chứng khoán có một Vốn hóa chuỗi cụ thể. Đề nghị đấu thầu tuân thủ Mức ưu tiên chấp nhận, với 4,572% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2029 được ưu tiên cao nhất.
Đề nghị đấu thầu này trùng với việc quản lý tài chính chiến lược của công ty, bao gồm việc thanh toán Chứng khoán ủy thác vốn hóa trước mới của Pine Street Trust III và bán Tài sản đủ điều kiện liên quan. Đáng chú ý, đề nghị phụ thuộc vào việc hoàn thành thành công các giao dịch này, được gọi là Điều kiện tài chính.
Chiến lược mua lại theo sau động thái năm 2019 của Equitable Holdings nhằm tăng cường tính thanh khoản thông qua việc phát hành chứng khoán ủy thác vốn hóa trước. Là một phần của cuộc vận động tài chính này, công ty sẽ phát hành 600 triệu đô la vào năm 2029 Ghi chú để đổi lấy Tài sản đủ điều kiện, từ bỏ quyền mua lại và giải thể Trust I, phân phối Ghi chú năm 2029 cho những người nắm giữ chứng khoán ủy thác vốn hóa trước năm 2029.
Những người nắm giữ các ghi chú mục tiêu có thời hạn đến ngày 2 tháng 7 năm 2024, để trả lời đề nghị đấu thầu, với Thời hạn đấu thầu sớm được ấn định vào ngày 14 tháng 6 năm 2024, cung cấp Phí bảo hiểm đấu thầu sớm cho những người hành động nhanh chóng. Giá mua sẽ được xác định bằng chênh lệch cố định trên lợi suất của Chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ tương ứng, với số tiền cuối cùng sẽ được tính vào ngày 17 tháng 6 năm 2024.
Chương trình mua lại là một phần trong cách tiếp cận rộng hơn của Equitable Holdings để quản lý hồ sơ đáo hạn nợ và cung cấp thanh khoản cho các chủ sở hữu tham gia. Nó cũng nhấn mạnh chiến lược liên tục của công ty để quản lý vốn hiệu quả về chi phí.
Đề nghị đấu thầu không phải là đảm bảo mua nhưng phải tuân theo một số điều kiện nhất định, bao gồm Giá mua Tổng hợp Tối đa và Series Cap. Equitable Holdings có quyền sửa đổi các điều khoản của ưu đãi, bao gồm Series Cap và Giá mua tổng hợp tối đa, theo quyết định của mình.
Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Equitable Holdings.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo thông báo gần đây của Equitable Holdings, Inc. (NYSE: EQH) liên quan đến đề nghị đấu thầu để mua lại chứng khoán nợ chưa thanh toán, một số số liệu và hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của công ty.
InvestingPro Data nhấn mạnh rằng Equitable Holdings có vốn hóa thị trường khoảng 13,49 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 12,3, phản ánh thu nhập hiện tại so với giá cổ phiếu. Đáng chú ý, hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024 thấp hơn một chút ở mức 11,64, cho thấy mức định giá có khả năng thuận lợi hơn. Ngoài ra, tỷ lệ Giá / Sổ sách của công ty đứng ở mức 28,71 trong cùng kỳ, cho thấy định giá cao về giá trị tài sản ròng của nó.
Trong số các mẹo chính của InvestingPro, điều đáng chú ý là ban lãnh đạo của Equitable Holdings đã tích cực mua lại cổ phiếu, đây có thể là dấu hiệu của niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty và cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Hơn nữa, công ty đã chứng minh một hồ sơ theo dõi vững chắc về việc tăng cổ tức trong sáu năm liên tiếp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
InvestingPro cũng xác định rằng Equitable Holdings đã có lợi nhuận mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá một năm là 64,66%. Hiệu suất này phù hợp với việc công ty giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 99,64% so với mức này. Những số liệu như vậy có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có động lực tích cực trong giá cổ phiếu của họ.
Đối với những người đang xem xét tìm hiểu sâu hơn về các sáng kiến tài chính và chiến lược của Equitable Holdings, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có thêm 11 mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp thêm bối cảnh và phân tích về hiệu suất và triển vọng của công ty. Các nhà đầu tư có thể truy cập các mẹo này bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/EQH và có thể hưởng lợi từ việc giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.