REDWOOD CITY, Calif. - Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX), một công ty cơ sở hạ tầng kỹ thuật số toàn cầu, đã định giá đợt chào bán công khai 750 triệu đô la trái phiếu cao cấp với lãi suất 5.500% với ngày đáo hạn năm 2034. Đợt chào bán, dự kiến kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, bao gồm các ghi chú do Equinix Europe 2 Financing Corporation LLC phát hành và được bảo lãnh bởi Equinix, Inc.
Các ghi chú, được đảm bảo đầy đủ và vô điều kiện trên cơ sở không có bảo đảm bởi Equinix, Inc., được dự đoán sẽ có lãi suất hiệu quả khoảng 3,9% sau khi được hoán đổi sang euro. Xếp hạng ngang bằng về quyền thanh toán cho tất cả các khoản nợ không có bảo đảm và không phụ thuộc hiện tại và tương lai của Equinix Europe 2 Finco, các nghĩa vụ này cũng ngang bằng với các khoản nợ không có bảo đảm và không phụ thuộc khác của Equinix, Inc.
Equinix ước tính số tiền thu được ròng từ việc bán các ghi chú sẽ vào khoảng 736 triệu đô la sau khi bảo lãnh giảm giá và chi phí chào bán ước tính. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được này cho các mục đích khác nhau của công ty, bao gồm mua lại tài sản hoặc doanh nghiệp, cơ hội phát triển, vốn lưu động, tái cấp vốn cho các kỳ hạn sắp tới và hoàn trả các khoản vay hiện có. Đáng chú ý, Equinix có Senior Notes bằng đô la Mỹ chưa thanh toán đến hạn vào tháng 11/2024, đã được hoán đổi sang euro.
Một tập đoàn các tổ chức tài chính, bao gồm Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs &Co. LLC, HSBC và JP Morgan, đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Các tổ chức khác đang phục vụ như bookrunners và đồng quản lý.
Việc chào bán được thực hiện theo một tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Các bên quan tâm có thể có được một bản sao của bản cáo bạch bổ sung cuối cùng và bản cáo bạch kèm theo bằng cách truy cập cơ sở dữ liệu EDGAR của SEC hoặc bằng cách liên hệ với các tổ chức tài chính quản lý.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác và sẽ không cấu thành một đề nghị, chào mời hoặc bán khi làm như vậy là bất hợp pháp. Hơn nữa, thông cáo báo chí không phải là một đề nghị mua hoặc thông báo mua lại liên quan đến bất kỳ chứng khoán nào.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX) tiến lên phía trước với việc chào bán công khai các ghi chú cao cấp, các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 72,84 tỷ đô la, Equinix là một công ty quan trọng trong ngành cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn vững chắc, với mức tăng 12,84% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, phản ánh khả năng mở rộng hoạt động hiệu quả.
Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 45,3% trong cùng kỳ, điều này cho thấy Equinix đang quản lý hiệu quả giá vốn hàng bán và duy trì lợi nhuận. Biên lợi nhuận hoạt động của công ty là 12,6% cho thấy công ty đang duy trì quyền kiểm soát chi phí hoạt động so với doanh thu.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn, điều đáng chú ý là tỷ suất cổ tức của Equinix hiện ở mức 2,18%, với mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 24,93% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này có thể thu hút những người tìm kiếm thu nhập ổn định ngoài việc tăng giá vốn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét tỷ lệ PEG của công ty, đối với Equinix là 6,07, cho thấy giá cổ phiếu có thể cao so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập của nó. Hơn nữa, với giá trị hợp lý được ước tính bởi InvestingPro là 624,06 đô la, các nhà đầu tư nên đánh giá xem giá hiện tại có phù hợp với giá trị nội tại của công ty hay không.
Đối với những người quan tâm đến những hiểu biết sâu sắc hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung có thể giúp tinh chỉnh các quyết định đầu tư. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với những hiểu biết có giá trị này, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.