Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
LONDON - Endeavour Mining plc (LSE:EDV, (TSX:EDV), OTCQX:EDVMF), một công ty khai thác vàng hàng đầu, đã hoàn tất thành công việc phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD với lãi suất 7,000% đáo hạn vào năm 2030. Động thái tài chính chiến lược này là một phần trong nỗ lực tái cấu trúc tài chính rộng lớn hơn của công ty.
Số tiền thu được từ đợt phát hành này, kết hợp với tiền mặt hiện có, được dự kiến sẽ tài trợ cho việc mua lại các trái phiếu cao cấp hiện tại với lãi suất 5,000% đáo hạn vào năm 2026 đã được chào mua trong đợt đề nghị mua lại bằng tiền mặt diễn ra đồng thời. Số tiền còn lại sẽ được dùng để chi trả các khoản phí và chi phí liên quan.
Theo Endeavour, tổng số tiền gốc của các trái phiếu hiện tại được chào bán trước thời hạn là 464.278.000 USD. Công ty dự kiến sẽ mua lại bất kỳ trái phiếu còn lại nào chưa được chào bán với mức giá mua tương tự như đã trả cho các chủ sở hữu trái phiếu đã chào bán. Hành động này sẽ diễn ra sau khi hoàn tất đợt chào mua nhưng không cấu thành thông báo mua lại theo hợp đồng ủy thác.
Đợt chào mua, được chi tiết trong đề nghị mua ngày 19 tháng 5 năm 2025, đã kết thúc vào lúc 5:00 chiều theo giờ New York vào ngày 28 tháng 5 năm 2025. Các chủ sở hữu trái phiếu được chấp nhận trong đợt chào mua sẽ nhận được lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán cho đến nhưng không bao gồm ngày thanh toán, dự kiến là ngày 30 tháng 5 năm 2025.
Endeavour Mining nhấn mạnh rằng các trái phiếu cao cấp mới phát hành chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và người không phải là công dân Hoa Kỳ bên ngoài Hoa Kỳ.
Công ty, một trong những nhà sản xuất vàng lớn nhất ở Tây Phi, vận hành các tài sản trên khắp Senegal, Côte d’Ivoire và Burkina Faso. Endeavour cam kết thực hiện các hoạt động khai thác có trách nhiệm và hướng đến việc tạo ra giá trị bền vững cho nhân viên, các bên liên quan và cộng đồng nơi công ty hoạt động.
Thông báo tài chính này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không bao gồm bất kỳ nội dung suy đoán hoặc đánh giá về ý nghĩa hay tác động tiềm tàng của chiến lược tái cấu trúc tài chính của Endeavour.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.