Digital Ally đặt giá chào bán công khai 15 triệu đô la

LENEXA, KS - Digital Ally, Inc. (NASDAQ: DGLY), một công ty chuyên về các sản phẩm quay video tiên tiến và các giải pháp an toàn cho các ngành công nghiệp khác nhau, đã công bố giá của một đợt phát hành ra công chúng dự kiến sẽ huy động được khoảng 15 triệu đô la, trước khi phí bảo lãnh phát hành và chi phí chào bán ước tính. Việc chào bán bao gồm 100 triệu Đơn vị phổ thông, mỗi đơn vị bao gồm một cổ phiếu phổ thông hoặc Chứng quyền được cấp vốn trước, cùng với Chứng quyền Series A và B để mua thêm cổ phiếu phổ thông. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty phải đối mặt với những thách thức tài chính đáng kể, với điểm số sức khỏe tài chính yếu và vốn hóa thị trường chỉ 0,86 triệu đô la. Doanh thu của công ty đã giảm 32% trong mười hai tháng qua.

Giá chào bán được đặt ở mức 0,15 đô la cho mỗi Đơn vị Phổ thông, hoặc 0,149 đô la cho mỗi Đơn vị được tài trợ trước, với Chứng quyền được tài trợ trước có thể thực hiện ngay lập tức. Chứng quyền Series A, có thể thực hiện sau khi cổ đông chấp thuận, có thời hạn năm năm với giá thực hiện ban đầu là 0,1875 đô la cho mỗi cổ phiếu. Chứng quyền Series B, cũng yêu cầu sự chấp thuận của cổ đông, có kỳ hạn 2,5 năm và giá thực hiện ban đầu là 0,300 đô la cho mỗi cổ phiếu, với tùy chọn thực hiện không dùng tiền mặt thay thế. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 16 mẹo đầu tư và số liệu tài chính toàn diện để đánh giá tốt hơn tác động tiềm năng của dịch vụ này.

Để đáp ứng các khoản phân bổ quá mức tiềm năng, Digital Ally đã cấp cho Aegis Capital Corp., nhà quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán, tùy chọn 45 ngày để mua thêm cổ phiếu và chứng quyền lên đến 15% số tiền đã bán trong đợt chào bán. Giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 14 tháng 2 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.

Digital Ally dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán, cùng với tiền mặt hiện có, cho các mục đích chung của công ty và vốn lưu động. Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký có hiệu lực trên Mẫu S-1, được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ và được tuyên bố có hiệu lực vào ngày 12 tháng 2 năm 2025.

Thông cáo báo chí này, cung cấp thông tin về việc chào bán của công ty, không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc bán các chứng khoán này sẽ không được tiến hành ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.

Bộ sản phẩm của Digital Ally phục vụ thực thi pháp luật, quản lý khẩn cấp, an toàn đội xe và an ninh sự kiện, cùng các thị trường khác. Việc mở rộng của công ty bao gồm việc mua lại các tổ chức có thu nhập tích cực và tiềm năng tăng trưởng. Dữ liệu gần đây của InvestingPro cho thấy các chỉ số liên quan, bao gồm tỷ lệ hiện tại là 0,52 và giá cổ phiếu giảm đáng kể hơn 92% trong năm qua. Chỉ báo RSI của công ty cho thấy lãnh thổ quá bán, cho thấy tiềm năng ổn định giá trong ngắn hạn.

Thông tin chi tiết về đợt chào bán sẽ có sẵn trong bản cáo bạch cuối cùng được nộp cho SEC, có thể truy cập trên trang web của SEC. Các bên quan tâm nên xem xét đầy đủ bản cáo bạch trước khi đầu tư. Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.

Trong một tin tức khác gần đây, Digital Ally, một nhà sản xuất chuyên về thiết bị truyền thông và phát thanh và truyền hình, đã chứng kiến hàng loạt sự phát triển. Công ty đã khôi phục sự tuân thủ các yêu cầu nộp báo cáo tài chính của Nasdaq sau khi các vấn đề không tuân thủ trước Nasdaq. Tuy nhiên, nó đã được Nasdaq thông báo rằng nó không đáp ứng Yêu cầu về vốn chủ sở hữu của cổ đông, với vốn chủ sở hữu của các cổ đông được báo cáo giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu.

Công ty hiện đang khám phá các lựa chọn để giải quyết sự thiếu hụt này và dự định đệ trình Nasdaq tuân thủ trong khung thời gian quy định. Trong một diễn biến khác, Digital Ally đã nhận được thông báo cho biết không tuân thủ yêu cầu giá mua tối thiểu của Nasdaq, với cổ phiếu phổ thông của công ty giao dịch dưới ngưỡng 1,00 đô la trong một khoảng thời gian liên tiếp.

Ngoài ra, kết quả của cuộc họp cổ đông thường niên của Digital Ally đã được báo cáo, với các quyết định quan trọng bao gồm bầu lại bốn giám đốc và phê chuẩn công ty kế toán độc lập của công ty. Các cổ đông cũng đã phê duyệt dự án quan trọng của Nasdaq đối với các giao dịch được dự tính bởi thỏa thuận mua chứng khoán và khả năng chia tách cổ phiếu ngược.

Cuối cùng, công ty đã nhận được thông báo quá hạn từ Nasdaq do sự chậm trễ trong việc nộp báo cáo tài chính hàng quý, với việc công ty làm việc chăm chỉ để hoàn thành và nộp báo cáo quá hạn. Những phát triển này dựa trên hồ sơ gần đây của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.