Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
CHARLOTTE, N.C. - Dentsply Sirona Inc. (NASDAQ:XRAY), nhà sản xuất toàn cầu về sản phẩm và công nghệ nha khoa chuyên nghiệp, với vốn hóa thị trường hiện tại là 3,17 tỷ USD và doanh thu hàng năm đạt 3,72 tỷ USD, đã công bố mức giá của đợt phát hành 550 triệu USD Trái phiếu Thứ cấp Cấp thấp với lãi suất 8,375% đáo hạn vào năm 2055. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2025, với các điều kiện đóng thông thường. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang được định giá thấp dựa trên các tính toán Giá trị Hợp lý.
Trái phiếu ban đầu sẽ có mức lãi suất cố định 8,375% mỗi năm cho đến ngày 12 tháng 9 năm 2030. Sau ngày này, lãi suất sẽ được điều chỉnh theo lãi suất Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 5 năm cộng với biên độ 4,379%, với mức lãi suất tối thiểu là 8,375%. Các khoản thanh toán lãi sẽ được thực hiện nửa năm một lần, bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 năm 2025.
Dentsply Sirona dự kiến thu về khoảng 544,5 triệu USD từ đợt chào bán này, sau khi trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành nhưng chưa tính chi phí. Công ty có kế hoạch phân bổ số tiền này cho các hoạt động doanh nghiệp chung, bao gồm việc trả nợ khoản vay 435 triệu USD và các khoản nợ ngắn hạn khác. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tổng nợ của công ty là 2,44 tỷ USD, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,21. Truy cập để biết thêm các chỉ số tài chính chi tiết và 8 ProTips bổ sung về XRAY với gói đăng ký InvestingPro.
Goldman Sachs & Co. LLC là nhà quản lý sổ sách duy nhất cho giao dịch này, với PNC Capital Markets LLC, Commerz Markets LLC, Truist Securities, Inc., và MUFG Securities Americas Inc. đóng vai trò đồng quản lý. Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký giá kệ hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), có thể truy cập thông qua trang web của SEC hoặc bằng cách liên hệ với Goldman Sachs & Co. LLC.
Thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua trái phiếu hay bất kỳ chứng khoán nào khác và không có giá trị ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán hoặc bán hàng như vậy sẽ là bất hợp pháp.
Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí dựa trên các giả định và rủi ro đã biết khác nhau, và không có gì đảm bảo rằng các kỳ vọng hoặc kế hoạch sẽ được thực hiện. Các hồ sơ SEC của công ty nêu chi tiết những rủi ro này, và các nhà đầu tư được khuyến cáo rằng công ty không cam kết cập nhật các tuyên bố hướng tới tương lai khi hoàn cảnh thay đổi.
Dentsply Sirona, có trụ sở tại Charlotte, North Carolina, tự hào về lịch sử đổi mới và phục vụ trong ngành công nghiệp nha khoa hơn một thế kỷ, cung cấp một loạt các sản phẩm chất lượng cao và các giải pháp kết nối để cải thiện chăm sóc bệnh nhân và an toàn nha khoa. Những thành tựu đáng chú ý bao gồm việc duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,98%. Biên lợi nhuận gộp của công ty đạt 51,84%, phản ánh vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty. Thông tin cho bài viết này dựa trên thông cáo báo chí và dữ liệu InvestingPro, nơi các nhà đầu tư có thể truy cập các Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu, bao gồm phân tích chi tiết về XRAY.
Trong các tin tức gần đây khác, Dentsply Sirona Inc. đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,43 USD, vượt mức dự báo 0,3036 USD. Doanh thu của công ty đạt 879 triệu USD, cao hơn một chút so với mức dự kiến 859,26 triệu USD. Ngoài ra, Dentsply Sirona đã công bố các sửa đổi đối với các thỏa thuận tín dụng và trái phiếu của mình, bao gồm các thay đổi về các điều khoản tài chính và quy định lãi suất, như một phần của nỗ lực quản lý cấu trúc tài chính. Trong các thay đổi lãnh đạo doanh nghiệp, ông Matthew E. Garth đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Điều hành và Giám đốc Tài chính mới, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2025. Công ty cũng công bố kết quả của cuộc họp cổ đông thường niên, trong đó tất cả các ứng cử viên giám đốc đều được bầu, và Deloitte and Touche LLP được phê chuẩn là kế toán viên công chứng độc lập đã đăng ký cho năm 2025. Hơn nữa, Kế hoạch Khuyến khích Toàn diện 2024 của Dentsply Sirona đã được sửa đổi để tăng số lượng cổ phiếu có thể phát hành theo kế hoạch. Những phát triển này phản ánh các sáng kiến chiến lược đang diễn ra và nỗ lực quản lý tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.