Denison Mines định giá phát hành trái phiếu chuyển đổi mở rộng trị giá 300 triệu USD

Ngày đăng 18:26 13/08/2025
Denison Mines định giá phát hành trái phiếu chuyển đổi mở rộng trị giá 300 triệu USD

TORONTO - Denison Mines Corp. (TSX:DML)(NYSE AMERICAN:DNN), công ty theo dữ liệu của InvestingPro duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với lượng tiền mặt nhiều hơn nợ và tỷ lệ thanh toán hiện tại vững chắc ở mức 1,78, đã định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp không đảm bảo có thể chuyển đổi đã được công bố trước đó, tăng quy mô lên 300 triệu USD, theo thông cáo báo chí được phát hành vào hôm thứ Tư.

Các trái phiếu, đáo hạn vào năm 2031, sẽ có lãi suất bán niên 4,25% và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu Denison với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 2,92 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 35% so với giá đóng cửa ngày 12 tháng 8. Công ty đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng khoảng 73% trong 12 tháng qua.

Công ty khai thác uranium này đã cấp cho các nhà mua ban đầu quyền chọn 13 ngày để mua thêm tối đa 45 triệu USD trái phiếu. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 15 tháng 8, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Denison dự định sử dụng số tiền thu được để hỗ trợ đánh giá và phát triển các dự án uranium của mình, bao gồm Dự án Uranium Wheeler River, và cho các mục đích doanh nghiệp chung. Khoảng 30,75 triệu USD sẽ được dùng để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn nhằm giảm khả năng pha loãng tiềm ẩn khi chuyển đổi trái phiếu.

Liên quan đến đợt chào bán, Denison đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn thanh toán bằng tiền mặt được thương lượng riêng với mức giá trần ban đầu được ấn định ở mức 4,32 USD mỗi cổ phiếu, cao hơn 100% so với giá đóng cửa ngày 12 tháng 8 là 2,16 USD.

Các trái phiếu và cổ phiếu cơ sở chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ và sẽ chỉ được chào bán cho "nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện" theo Quy tắc 144A. Tại Canada, trái phiếu sẽ phải tuân theo thời gian nắm giữ theo luật định và sẽ được chào bán theo các miễn trừ từ yêu cầu bản cáo bạch.

Denison nắm giữ 95% cổ phần trong Dự án Uranium Wheeler River ở vùng Athabasca Basin của Saskatchewan, cùng với các lợi ích trong một số dự án uranium khác ở Canada. Mặc dù công ty hiện chưa có lợi nhuận, phân tích của InvestingPro cho thấy tiềm năng tương lai mạnh mẽ, với các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số trong năm hiện tại. Người đăng ký có thể truy cập thêm 12 ProTips và các chỉ số tài chính toàn diện để đánh giá tốt hơn tiềm năng đầu tư của Denison.

Trong tin tức gần đây khác, Denison Mines Corp. và Orano Canada Inc. đã bắt đầu hoạt động khai thác uranium tại mỏ McClean North bằng phương pháp Surface Access Borehole Resource Extraction (SABRE) sáng tạo của họ. Các đối tác liên doanh báo cáo rằng việc khai thác đã bắt đầu vào tháng 6, thu hồi thành công khoảng 250 tấn quặng có hàm lượng cao vượt quá 10% U3O8 từ khoang khai thác đầu tiên. Orano Canada, công ty nắm giữ 77,5% cổ phần trong Liên doanh McClean Lake, đã lấp đầy khoang ban đầu và di chuyển giàn khoan SABRE đến địa điểm khai thác tiếp theo đã được lên kế hoạch. Ngoài ra, Denison Mines Corp. đã phát hiện thêm khoáng hóa uranium có hàm lượng cao gần mỏ uranium Gryphon ở phía bắc Saskatchewan. Lỗ khoan WR-837AD2 đã giao cắt 2,3 mét với 1,69% eU3O8, với một phần đáng chú ý là 0,5 mét với 5,48% eU3O8, mở rộng ra ngoài thấu kính D1 đã được xác định trước đó. Khu vực này vẫn còn mở cho việc thăm dò và mở rộng tiềm năng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2025 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.