CoreWeave định giá đợt phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 2 tỷ USD

Investing.com — CoreWeave, Inc. (Nasdaq: CRWV), nhà cung cấp nền tảng đám mây chuyên về điện toán tăng tốc cho các ứng dụng AI, với vốn hóa thị trường hiện tại là 43,31 tỷ USD và doanh thu 12 tháng gần nhất đạt 2,71 tỷ USD, đã tăng quy mô và định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp. Công ty đã công bố mức giá 2 tỷ USD tổng giá trị gốc của trái phiếu cao cấp 9,250% đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2030, tăng so với mục tiêu ban đầu là 1,5 tỷ USD. Theo phân tích của InvestingPro, công ty hiện đang cho thấy dấu hiệu đốt tiền nhanh chóng, khiến đợt phát hành nợ này đặc biệt quan trọng.

Việc hoàn tất đợt chào bán này dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 5 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Trái phiếu sẽ được phát hành theo mệnh giá và được đảm bảo trên cơ sở không có tài sản đảm bảo cao cấp bởi CoreWeave Cash Management LLC, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của CoreWeave.

Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp nói chung. Những mục đích này bao gồm việc trả nợ hiện tại và chi trả các chi phí liên quan đến đợt chào bán.

Đợt chào bán này nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, cũng như các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S. Trái phiếu và các bảo đảm liên quan chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và sẽ chỉ được chào bán thông qua các miễn trừ hoặc giao dịch không phải tuân theo yêu cầu đăng ký.

CoreWeave, được thành lập vào năm 2017, vận hành các trung tâm dữ liệu tại Hoa Kỳ và châu Âu, cung cấp cho các doanh nghiệp và phòng thí nghiệm AI các giải pháp đám mây cho điện toán tăng tốc. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện động lực đáng chú ý, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 96,35 USD, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá quá cao ở mức hiện tại.

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo, bao gồm kỳ vọng về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu. Những tuyên bố này phụ thuộc vào nhiều rủi ro và bất ổn khác nhau, bao gồm khả năng đóng đợt chào bán của CoreWeave với các điều khoản thuận lợi và các điều kiện thị trường và kinh tế rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến đợt chào bán.

Thông tin này dựa trên tuyên bố trong thông cáo báo chí và bao gồm các tuyên bố mang tính dự báo. Các hồ sơ của CoreWeave với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, bao gồm báo cáo quý gần đây nhất, chi tiết các rủi ro và bất ổn tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến kết quả thực tế.

Trong các tin tức gần đây khác, CoreWeave đã báo cáo kết quả kinh doanh quý một mạnh mẽ, vượt kỳ vọng doanh thu 15 điểm phần trăm. Kết quả hoạt động mạnh mẽ này đã thúc đẩy nhà phân tích của Citi, ông Tyler Radke, nâng mục tiêu cổ phiếu của công ty từ 43,00 USD lên 94,00 USD, mặc dù ông vẫn duy trì xếp hạng Trung lập, trích dẫn kết quả hỗn hợp trong các lĩnh vực như nghĩa vụ hiệu suất còn lại và chi tiêu vốn. Thỏa thuận mở rộng trị giá 4 tỷ USD gần đây của CoreWeave với OpenAI được xem là một sự phát triển tích cực, giảm bớt lo ngại về sự chậm lại trong đầu tư liên quan đến AI. Công ty cũng đã công bố đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 1,5 tỷ USD đáo hạn vào năm 2030, dự định cho các mục đích doanh nghiệp nói chung, bao gồm trả nợ. Việc phát hành nợ này đã được xếp hạng bởi nhiều cơ quan, với Moody’s gán xếp hạng gia đình doanh nghiệp Ba3 và S&P Global Ratings đưa ra xếp hạng tín dụng tổ chức phát hành ’B+’, cả hai đều phản ánh vị thế thị trường mạnh mẽ của CoreWeave nhưng đòn bẩy tài chính cao. Fitch Ratings đã trao cho CoreWeave xếp hạng ’BB-’ với triển vọng tích cực, nhấn mạnh dòng doanh thu ổn định của công ty và tiềm năng tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ. Mặc dù có đòn bẩy cao, các quan hệ đối tác chiến lược và lượng doanh thu hợp đồng dự trữ đáng kể của CoreWeave góp phần vào triển vọng thuận lợi của công ty. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với rủi ro liên quan đến tập trung khách hàng và nhu cầu gia hạn hợp đồng liên tục để duy trì tăng trưởng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.