Công ty con Ryan Specialty phát hành 500 triệu USD tiền giấy cao cấp

CHICAGO - Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE: RYAN), một tổ chức bảo hiểm đặc biệt toàn cầu, đã tiết lộ hôm thứ Hai kế hoạch chào bán riêng lẻ các ghi chú có bảo đảm cao cấp của công ty con gián tiếp, Ryan Specialty, LLC. Việc chào bán nhằm mục đích huy động 500 triệu đô la tổng số tiền gốc, với các ghi chú đáo hạn vào năm 2032.

Số tiền thu được từ việc bán các ghi chú này nhằm hoàn trả một phần các khoản vay theo Cơ sở tín dụng quay vòng của Công ty. Các quỹ này trước đây đã được sử dụng, cùng với tiền mặt trong tay, để mua lại US Assure Insurance Services of Florida, Inc. Ngoài ra, số tiền thu được sẽ bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan đến việc chào bán.

Các ghi chú sẽ được đảm bảo bởi các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty cũng hỗ trợ các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng tín dụng. Tuy nhiên, chúng sẽ không được đảm bảo bởi chính Ryan Specialty. Các ghi chú dự kiến sẽ được bảo đảm bằng quyền thế chấp đầu tiên đối với tất cả các tài sản hiện đang đảm bảo các ghi chú hiện có của Công ty, cũng như khoản vay có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp và Cơ sở tín dụng quay vòng.

Việc chào bán nhắm vào những người mua tổ chức đủ điều kiện, phù hợp với Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán và ngoài Hoa Kỳ. những người theo Quy định S. Các ghi chú sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi và chúng sẽ không có sẵn để bán tại Hoa Kỳ hoặc cho người Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.

Ryan Specialty, được thành lập vào năm 2010, hoạt động như một nhà môi giới bán buôn và quản lý bảo lãnh phát hành, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm chuyên biệt cho các nhà môi giới, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ. Công ty nhấn mạnh vai trò của mình trong các dịch vụ phân phối, bảo lãnh phát hành, phát triển sản phẩm, quản trị và quản lý rủi ro.

Thông báo bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc sử dụng dự kiến số tiền thu được từ việc chào bán ghi chú. Tuy nhiên, Ryan Specialty cảnh báo rằng kết quả thực tế có thể thay đổi do rủi ro và sự không chắc chắn. Thông cáo báo chí này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không phải là một đề nghị bán hoặc chào mời một đề nghị mua bất kỳ chứng khoán nào.

Trong các tin tức gần đây khác, Ryan Specialty Group đã báo cáo tổng doanh thu tăng đáng kể 18,8% trong quý 2 năm 2024, đạt 695 triệu USD. Công ty cũng đã ký kết các thỏa thuận dứt khoát để mua lại các nhà bảo lãnh phát hành chung quản lý Tài sản và Thương vong (P &C) từ Ethos Specialty Insurance, một công ty con của Ascot Group Limited và một số tài sản nhất định từ Geo Underwriting Europe BV, một công ty con của Tập đoàn Ardonagh. Các thương vụ mua lại này dự kiến sẽ được hoàn tất lần lượt vào tháng 9/2024 và quý III của năm.

Hơn nữa, Barclays đã bắt đầu bảo hiểm trên Ryan Specialty Group, chỉ định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và đặt mục tiêu giá là $ 76.00. Xếp hạng này dựa trên triển vọng tích cực của công ty đối với Ryan Specialty Group, được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính như thị trường định giá thương vong mạnh mẽ đang diễn ra và hào kinh tế ngày càng tăng trong bối cảnh hợp nhất đang diễn ra trong lĩnh vực môi giới bán buôn.

Về khả năng lãnh đạo, Ryan Specialty đã công bố kế nhiệm với Tim Turner làm CEO, Jeremiah Bickham làm Chủ tịch và Janice Hamilton làm CFO. Công ty cũng đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với MagMutual và Private Client Select. Những phát triển gần đây phản ánh các sáng kiến tăng trưởng chiến lược và hiệu quả tài chính của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE: RYAN) đang định vị mình cho khả năng điều động tài chính với đợt chào bán riêng lẻ mới nhất của các ghi chú có bảo đảm cao cấp. Khi công ty nhắm mục tiêu tái cấp vốn chiến lược cho Cơ sở tín dụng quay vòng của mình, điều quan trọng là phải xem xét sức khỏe tài chính hiện tại của công ty và hiệu suất thị trường, được chiếu sáng bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro.

Dữ liệu InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 16,74 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) đáng kể là 95,94, cho thấy mức định giá cao của thị trường so với thu nhập của nó. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh nhìn lại trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 thấp hơn một chút ở mức 69,52, nhưng điều này vẫn cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho tiềm năng thu nhập của công ty. Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức ấn tượng 19,87%, phản ánh quỹ đạo đi lên mạnh mẽ trong hoạt động tài chính của công ty.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích lạc quan về tương lai của Ryan Specialty, với tám nhà phân tích điều chỉnh dự báo thu nhập của họ lên cho giai đoạn sắp tới. Tâm lý này được củng cố bởi dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, tiếp tục xu hướng từ mười hai tháng qua. Hơn nữa, công ty đã chứng minh sự trở lại mạnh mẽ trong năm năm qua, điều này có thể tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tiềm năng xem xét việc cung cấp ghi chú.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về triển vọng tài chính và định vị thị trường của Ryan Specialty. Những lời khuyên bổ sung này có thể được truy cập thông qua trang dành riêng của công ty trên InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/RYAN .

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.