Commercial Metals mua lại Concrete Pipe & Precast với giá 675 triệu USD

IRVING, Texas - Commercial Metals Company (NYSE:CMC) đã thông báo hôm thứ Năm rằng công ty đã ký kết thỏa thuận chính thức để mua lại Concrete Pipe & Precast, LLC (CP&P) với giá 675 triệu USD bằng tiền mặt, tùy thuộc vào các điều chỉnh thông thường.

Thương vụ mua lại CP&P, một nhà cung cấp các giải pháp bê tông đúc sẵn cho các khu vực Trung Đại Tây Dương và Nam Đại Tây Dương của Hoa Kỳ, tương đương với 9,5 lần EBITDA dự kiến năm 2025 của CP&P. Khi tính đến các lợi ích thuế tiền mặt dự kiến, hệ số thực tế giảm xuống còn khoảng 8,5 lần.

CP&P vận hành 17 cơ sở trên bảy tiểu bang, cung cấp các sản phẩm bê tông đúc sẵn và ống tiêu chuẩn và kỹ thuật cho các thị trường xây dựng cơ sở hạ tầng, phi dân cư và dân cư.

"Việc mua lại CP&P là một bước tiến thú vị khi chúng tôi thúc đẩy chiến lược mang lại tăng trưởng có giá trị bằng cách mở rộng danh mục thương mại của CMC trong giai đoạn đầu của xây dựng," ông Peter Matt, Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Commercial Metals Company cho biết.

Giao dịch này dự kiến sẽ ngay lập tức làm tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dòng tiền tự do trên mỗi cổ phiếu. Các hiệp lực hoạt động hàng năm, chủ yếu liên quan đến các sáng kiến tối ưu hóa, dự kiến sẽ đạt từ 5 triệu đến 10 triệu USD vào năm thứ ba.

Ngành công nghiệp bê tông đúc sẵn tạo ra khoảng 30 tỷ USD doanh thu hàng năm trong nước, với 10 nhà cung cấp hàng đầu chiếm chưa đến 25% thị trường.

Sau khi mua lại, kết quả tài chính của CP&P sẽ được báo cáo trong phân khúc hoạt động Emerging Businesses Group của CMC.

Giao dịch đã nhận được sự chấp thuận từ hội đồng quản trị của tất cả các công ty liên quan và dự kiến sẽ hoàn tất sau khi được cơ quan quản lý xem xét theo thông lệ. CMC dự định sử dụng tiền mặt hiện có để tài trợ cho thương vụ mua lại này.

Theo thông cáo báo chí của công ty, Moelis & Company LLC đóng vai trò cố vấn tài chính độc quyền và Willkie Farr & Gallagher LLP đóng vai trò cố vấn pháp lý cho CMC trong giao dịch này.

Trong các tin tức gần đây khác, Commercial Metals Company đã báo cáo thu nhập quý 3 tài khóa 2025, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty là 0,74 USD, thấp hơn mức dự kiến 0,84 USD, trong khi doanh thu đạt 2 tỷ USD, thấp hơn một chút so với mức 2,05 tỷ USD được dự đoán. Ngoài những kết quả thu nhập này, Wells Fargo đã bắt đầu đánh giá Commercial Metals với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, đặt mục tiêu giá 61,00 USD. Quyết định này được thúc đẩy bởi kỳ vọng cải thiện EBITDA nhờ vào việc tăng giá thép thanh gần đây. UBS cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho công ty, tăng lên 56,00 USD từ 48,00 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập. Công ty lưu ý việc tăng giá 120-140 USD mỗi tấn ngắn đối với thép thanh tiêu chuẩn là một yếu tố trong điều chỉnh này. Hơn nữa, UBS tiếp tục giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu, trích dẫn kế hoạch cải thiện biên lợi nhuận của Commercial Metals trong thị trường thép thanh hợp nhất. Trong tin tức quản trị doanh nghiệp, bà Dawne S. Hickton đã được bổ nhiệm vào Hội đồng Quản trị của công ty, tăng quy mô hội đồng lên mười thành viên. Bà Hickton sẽ phục vụ trong Ủy ban Kiểm toán và Tài chính.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.