Hôm thứ Tư, TD Cowen duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu Seagate Technology (NASDAQ: STX), nhắc lại xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 110,00 đô la. Phân tích của công ty thừa nhận hướng dẫn của công ty là phù hợp với kỳ vọng, củng cố lập trường lạc quan về nhu cầu về ổ cứng HDD gần.
Dự đoán tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 31% vào tháng 9 đã được ghi nhận, cùng với khả năng lo ngại ngắn hạn do sự chậm trễ trong công nghệ Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR). Tuy nhiên, tiềm năng thu nhập dài hạn do công nghệ HAMR cho các năm tài chính 2026-2027 vẫn không thay đổi, theo công ty.
Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh rằng, bất chấp sự bất an ngắn hạn tiềm ẩn do sự chậm trễ của HAMR, đóng góp của công nghệ vào thu nhập của Seagate trong những năm tới vẫn còn nguyên vẹn. Quan điểm của công ty cho thấy rằng sự chậm trễ không làm thay đổi dự báo tích cực tổng thể cho hoạt động tài chính của công ty.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng Seagate đã đủ điều kiện thành công công nghệ HAMR của mình với một khách hàng không phải đám mây, được suy đoán là Dropbox, có thể được xem là một sự phát triển tích cực cho việc áp dụng công nghệ và thâm nhập thị trường của công ty.
Mục tiêu giá là $ 110.00 dựa trên khoảng 12 lần thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu (EPS) là $ 9 cho năm dương lịch 2026. Định giá này phản ánh niềm tin của công ty vào lợi nhuận trong tương lai của Seagate và sự tăng trưởng thu nhập dự kiến được thúc đẩy bởi nhu cầu về sản phẩm và tiến bộ công nghệ.
Seagate Technology, một công ty nổi bật trong các giải pháp lưu trữ dữ liệu, đang điều hướng bối cảnh cạnh tranh với các sản phẩm HDD gần và sự phát triển của công nghệ HAMR. Sau này dự kiến sẽ tăng cường các dịch vụ sản phẩm của công ty và hỗ trợ tăng trưởng tài chính trong những năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.