Giá USD lùi bước
LONDON - Virgin Money UK PLC thông báo hôm thứ Tư rằng các cổ đông đã bác bỏ đề xuất trao đổi 300 triệu bảng Anh (380 triệu đô la Mỹ) trái phiếu cao cấp đáo hạn năm 2029 lấy trái phiếu mới sẽ được phát hành bởi Nationwide Building Society.
Tại cuộc họp được tổ chức tại văn phòng Clifford Chance LLP ở London, những người nắm giữ Trái phiếu Cao cấp Có thể Gọi lại với Lãi suất Cố định 7,625% của Virgin Money đã bỏ phiếu về một nghị quyết đặc biệt liên quan đến đề xuất trao đổi. Mặc dù đã nhận được 71% số phiếu bầu (tương đương 211,8 triệu bảng Anh trái phiếu), đề xuất này đã không đạt được ngưỡng phê duyệt cần thiết.
Đề xuất bị bác bỏ lẽ ra đã trao đổi các trái phiếu hiện tại lấy số lượng tương đương trái phiếu cao cấp không ưu tiên mới sẽ được phát hành bởi Nationwide theo Chương trình Trái phiếu Châu Âu trị giá 25 tỷ đô la Mỹ của họ.
Việc chào mời chấp thuận ban đầu được công bố vào ngày 3 tháng 6, khi Virgin Money mời các chủ sở hữu trái phiếu đủ điều kiện xem xét đề xuất trao đổi.
J.P. Morgan Securities, Lloyds Bank Corporate Markets và NatWest Markets đóng vai trò là các đại lý chào mời cho giao dịch này, với Kroll Issuer Services Limited đóng vai trò là đại lý kiểm phiếu.
Công ty đã xác nhận trong thông báo của mình rằng sẽ không có khoản phí tham gia sớm hoặc thanh toán cho chủ sở hữu trái phiếu không đủ điều kiện nào được thực hiện liên quan đến Trái phiếu Cao cấp 2029 sau khi nghị quyết không được thông qua.
Thông báo này được đưa ra sau bản ghi nhớ chào mời chấp thuận trước đó của Virgin Money, trong đó nêu rõ các điều khoản của đề xuất trao đổi. Thông tin này được công bố phù hợp với nghĩa vụ của công ty theo Quy định về Lạm dụng Thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.