PITTSBURGH - CNX Resources Corporation (NYSE: CNX), một công ty khí đốt tự nhiên Appalachian với vốn hóa thị trường là 4,48 tỷ đô la, hôm nay đã công bố giá chào bán nợ 200 triệu đô la để hỗ trợ việc mua lại đang chờ xử lý và các hoạt động khác của công ty. Các trái phiếu cao cấp, có lãi suất 7,250% và đáo hạn vào năm 2032, được định giá ở mức 100,500% mệnh giá của chúng. Theo dữ liệu của InvestingPro , CNX hiện duy trì tổng nợ 2,4 tỷ USD và tạo ra EBITDA là 1,33 tỷ USD.
Các trái phiếu sẽ bổ sung cho 400 triệu đô la của các trái phiếu cao cấp 7,250% đến hạn vào năm 2032 mà CNX đã phát hành trước đó. Chúng sẽ được bảo lãnh bởi các công ty con bị hạn chế của CNX và có các điều khoản giống với các ghi chú ban đầu, ngoại trừ ngày phát hành và ngày trả lãi đầu tiên. Các ghi chú mới dự kiến sẽ được coi là một lớp duy nhất với các ghi chú ban đầu dưới cùng một hợp đồng.
Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 1 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. CNX dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ việc bán cho các mục đích chung của công ty. Chúng bao gồm tài trợ một phần chi phí giao dịch liên quan đến việc mua lại Apex Energy và các chi nhánh đang chờ xử lý, cũng như thanh toán các khoản vay theo cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp. Với tỷ lệ hiện tại là 0,37, phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng các nghĩa vụ ngắn hạn của CNX vượt quá tài sản lưu động của CNX, khiến việc quản lý nợ này trở nên quan trọng. Việc mua lại không phụ thuộc vào việc hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, cũng như việc chào bán không phụ thuộc vào việc hoàn tất việc mua lại. Để biết các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và phân tích toàn diện về cấu trúc nợ của CNX, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Các ghi chú chỉ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải của Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ, theo Quy tắc 144A và Quy định S theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký hiện hành.
Thông cáo báo chí này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và chứa các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Bất chấp những rủi ro này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy CNX đã mang lại lợi nhuận mạnh mẽ trong năm năm qua, mặc dù phân tích hiện tại cho thấy cổ phiếu được định giá quá cao một chút ở mức giá hiện tại là 30,1 đô la. Các nhà đầu tư được cảnh báo không nên phụ thuộc quá mức vào những tuyên bố này, chỉ phát biểu vào ngày thông cáo báo chí. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì dự kiến do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả những yếu tố được thảo luận trong Báo cáo thường niên năm 2023 của CNX trên Mẫu 10-K trong "Các yếu tố rủi ro".
Trong một tin tức gần đây khác, CNX Resources Corporation bày tỏ lo ngại về các quy tắc cuối cùng đối với Tín dụng thuế sản xuất hydro Mục 45V do Bộ Tài chính ban hành, nói rằng chúng không cung cấp đủ khuyến khích cho dự án hydro của mình. Nhà phân tích Mark Lear của Piper Sandler đánh giá công ty là thiếu trọng lượng. Mặc dù vậy, CNX Resources có kế hoạch khám phá các ưu đãi thay thế cho các hoạt động của mình, bao gồm thị trường tự nguyện, ưu đãi thuế thay thế và các chương trình tuân thủ.
Mặt khác, Diversified Energy Co. đang tìm cách tận dụng các quy tắc tín dụng thuế mới để tạo lợi thế cho mình. Truist Securities đã tăng mục tiêu giá cho công ty, báo hiệu triển vọng tích cực cho tương lai tài chính của công ty.
Giữa những phát triển này, CNX Resources Corporation đã mua lại tất cả lợi ích thành viên trong ba thực thể thuộc sở hữu của Apex Upstream, LLC và Apex WML, LLC, trong một thỏa thuận tiền mặt trị giá 505 triệu đô la. Việc mua lại này dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2025.
Ngược lại, Mizuho Securities đã hạ xếp hạng cổ phiếu của CNX Resources từ Trung lập xuống Underperform, với lý do triển vọng thận trọng đối với các dự án mới của công ty. Trong khi đó, Truist Securities đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu CNX Resources hai lần, ban đầu tăng mục tiêu giá của cổ phiếu sau thông báo mua lại Apex Energy, nhưng sau đó hạ xếp hạng cổ phiếu từ Mua xuống Giữ sau kết quả tài chính quý III của CNX Resources.
Những phát triển gần đây này làm nổi bật những thay đổi đang diễn ra trong thị trường năng lượng và khả năng thích ứng của CNX Resources để đáp ứng những thay đổi này. Báo cáo thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến vào ngày 23 tháng 1 năm 2025, có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về các chiến lược của CNX.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.