Cleveland-Cliffs định giá 850 triệu đô la tiền cao cấp

CLEVELAND - Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF), một nhà sản xuất thép nổi tiếng ở Bắc Mỹ với vốn hóa thị trường là 4,8 tỷ đô la, đã công bố định giá 850 triệu đô la cho Trái phiếu được đảm bảo cao cấp đến hạn vào năm 2031. Theo phân tích của InvestingPro , công ty hiện cho thấy sức khỏe tài chính tốt với tổng điểm là 2,56, bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức. Những trái phiếu này sẽ có lãi suất hàng năm là 7.500% và sẽ được phát hành theo mệnh giá. Các công ty con trong nước trực tiếp và gián tiếp quan trọng của công ty sẽ bảo lãnh các trái phiếu trên cơ sở không có bảo đảm cao cấp, với một số công ty con nhất định bị loại khỏi bảo lãnh. Với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hiện tại là 0,55 và tổng nợ là 3,8 tỷ đô la tính đến quý gần nhất, đợt chào bán này nhằm mục đích tối ưu hóa cơ cấu vốn của công ty. Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp.

Việc chào bán, bỏ qua các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 2 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Các ghi chú đang được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và cho những người không thuộc Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.

Cleveland-Cliffs có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này cho các mục đích chung của công ty. Chúng bao gồm trả các khoản vay theo cơ sở tín dụng dựa trên tài sản của nó. Giao dịch được công ty mô tả là đòn bẩy trung lập, nhằm tăng cường tính thanh khoản và chuyển đổi từ nợ có bảo đảm sang nợ không có bảo đảm.

Các ghi chú và bảo lãnh của chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào của tiểu bang hoặc khu vực tài phán khác. Do đó, chúng có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.

Cleveland-Cliffs chuyên về các sản phẩm tấm giá trị gia tăng, đặc biệt là cho ngành công nghiệp ô tô và có quy trình tích hợp theo chiều dọc bao gồm khai thác quặng sắt, sản xuất viên nén và sắt khử trực tiếp, và xử lý phế liệu sắt cho đến sản xuất thép sơ cấp và hoàn thiện hạ nguồn. Công ty đã tạo ra doanh thu 20 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, mặc dù phải đối mặt với những thách thức với tỷ suất lợi nhuận gộp là 2,56%. Khám phá thêm thông tin chi tiết về các chỉ số hiệu suất của CLF và 8 ProTips bổ sung khi đăng ký InvestingPro. Với trụ sở chính tại Cleveland, Ohio, công ty sử dụng khoảng 30.000 nhân viên trong các hoạt động của mình tại Hoa Kỳ và Canada.

Tin tức này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không ngụ ý bất kỳ sự chứng thực nào về hiệu suất hoặc triển vọng trong tương lai của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Cleveland-Cliffs Inc. đã báo cáo khoản lỗ trong quý IV năm 2024, với các lô hàng thép đạt tổng cộng 3,8 triệu tấn ròng và doanh thu khoảng 4,3 tỷ USD. Công ty cũng báo cáo khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh khoảng 85 triệu đô la trong cùng kỳ. Bất chấp một năm đầy thử thách, công ty vẫn duy trì điểm số sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" theo phân tích của InvestingPro. Việc mua lại Stelco Holdings Inc. gần đây của công ty dự kiến sẽ nâng cao hiệu suất trong tương lai của công ty.

Cleveland-Cliffs Inc. cũng đã công bố kế hoạch cung cấp 750 triệu đô la Trái phiếu được bảo lãnh cao cấp đến hạn vào năm 2031, với mục đích phân bổ số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc trả nợ. Nhà phân tích Gordon Johnson của GLJ Research đã nâng xếp hạng cổ phiếu của công ty từ Bán lên Mua, dựa trên kỳ vọng về thuế quan sắp tới và sức mạnh theo mùa điển hình trong lĩnh vực thép.

Jane M. Cronin đã được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị của công ty, một động thái dự kiến sẽ mang lại những hiểu biết mới cho hoạt động của hội đồng quản trị. Đây là một số phát triển gần đây định hình quỹ đạo của Cleveland-Cliffs.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.